Beheer toegang tot je Agency Dashboard

Locaties voor het toepassen van gebruikersrechten

Gebruikersrechten in Channable worden ingesteld op drie belangrijke plekken, die elk de toegang en functionaliteit op een andere manier beïnvloeden: de Agency Dashboard, heeft de Hoofdbedrijf, en individuele Klantenbedrijven.

Verschil tussen Agency-rollen

Agency-rollen in Channable, zoals Marketeer en Agency Lead, bepalen de gebruikersrechten binnen het Agency Dashboard, het hoofdbedrijf van het bureau en de klantbedrijven. Begrijpen van deze rollen helpt bij het toewijzen van de juiste permissies. In de onderstaande tabel leggen we het verschil uit.

Rol	Agency Dashboard	Hoofdbedrijf (van het Agency)	Klantenbedrijven
Marketeer	Kan andere gebruikers zien in het Agency Dashboard.	Rechten gelijk aan een Medewerker rol.	Rechten gelijk aan een Medewerker rol.
Agency Lead	Kan gebruikersrollen wijzigen (bijv. een Marketeer promoveren naar Agency Lead). Kan agency-gebruikers toevoegen of verwijderen.	Rechten gelijk aan een Owner rol.	Rechten gelijk aan een Medewerker rol.

Voor meer details over Gebruikersrollen, raadpleeg dit artikel.

1

Anderen uitnodigen voor toegang tot je Agency Dashboard

• Ga naar het Agency-gebruikers tabblad en klik op de Gebruikers uitnodigen knop linksboven.

  
• Voer het e-mailadres in van het teamlid dat je wilt uitnodigen en kies hun rol (Marketeer of Agency Lead) en klik Gebruiker uitnodigen.

  
• Het systeem stuurt een e-mailuitnodiging naar het opgegeven adres met instructies over hoe verder te gaan.

• Na het uitnodigen van een teamlid verschijnt deze persoon op de Agency-gebruikers pagina zodra ze de uitnodiging accepteren. Als de uitnodiging nog niet is geaccepteerd, vind je deze in de In afwachting van uitnodigingen tabblad.

  

Opmerking: De persoon die je uitnodigt krijgt automatisch toegang tot al je beheerde bedrijven. Als je wilt dat een klant kan zien hoe je hun account beheert, nodig ze dan uit voor hun specifieke bedrijfsaccount in plaats daarvan.

2

Gebruikers verwijderen uit het Agency Dashboard

Om iemand uit je Agency Dashboard te verwijderen:

• Ga naar het Agency-gebruikers sectie.

• Zoek de persoon die je wilt verwijderen en klik op het tandwiel pictogram naast hun naam.

• Selecteer Verwijder gebruiker uit het agency in het dropdown-menu.

  

Zodra dit is voltooid, wordt de gebruiker verwijderd uit je Agency Dashboard en heeft hij of zij geen toegang meer tot je gekoppelde bedrijven.

3

De gebruikersrol wijzigen

Om de rol van een agency-gebruiker te wijzigen:

• Ga naar het Agency-gebruikers sectie.

• Vind de persoon waarvan je de rol wilt wijzigen en klik op het instellingenpictogram naast hun naam.

• Selecteer Beheer rol in het dropdown-menu.