Soorten toegang tot klantbedrijven
Er zijn twee manieren waarop klantbedrijven in het Agency Dashboard kunnen verschijnen.
Directe toegang: je e-mailadres is rechtstreeks uitgenodigd voor een bedrijf als Owner, Employee of Collaborator in de [Jouw bedrijf] > Company settings > Manage access.
Agency-toegang: je hebt toegang tot het bedrijf omdat het via het Agency Dashboard aan je agency is gekoppeld (door toegang aan te vragen met een link of een nieuw bedrijf vanaf het dashboard aan te maken).
Belangrijk: Alleen een partnercode invullen in de instellingen verandert niets! De reden is dat een adverteerder twee agencies kan hebben, maar er maar één partnercode ingevuld kan worden, waardoor slechts één van de twee agencies gekoppeld zou zijn. Daarom moet je toegang aanvragen met een link.
Doordat we deze twee opties toestaan, kan het voorkomen dat de bedrijven die jij in het Agency Dashboard ziet verschillen van wat een collega ziet.
Voorbeeld: Agency-toegang
Anna, Peter en Max werken bij een Agency. Ze gebruiken Channable om al hun klanten te beheren en hebben hun eigen Agency Dashboard.
In totaal werken ze met drie klanten. Anna’s e-mailadres [email protected] is uitgenodigd bij Klant 1. Peter’s e-mailadres [email protected] is uitgenodigd bij Klant 2. Anna heeft Klant 3 aangemaakt vanuit het Agency Dashboard, dus die is gekoppeld aan de Agency. Max is een nieuwe medewerker bij de Agency en is net toegevoegd aan het Agency Dashboard in Channable.
Als gevolg ziet Anna Klant 1 en Klant 3. Ze kan Klant 2 niet zien omdat ze geen toegangsrechten of uitnodiging heeft voor die klant.
Op dezelfde manier ziet Peter alleen Klanten 2 en 3, en ziet Max alleen Klant 3.
We raden Agency Access (Gekoppelde bedrijven) om de volgende redenen aan:
Vereenvoudigd klantbeheer.
Als je een nieuwe klant ondertekent en hun bedrijf via Agency Access toevoegt aan het Agency Dashboard, zien alle gebruikers het nieuwe klantaccount automatisch.
Als je stopt met samenwerken met een klant, kan één van de Marketers eenvoudig het bedrijf loskoppelen van het Agency Dashboard, en is het voor niemand meer zichtbaar. Zo houd je met weinig moeite een overzichtelijk beeld.
Gestroomlijnd beheer van agency-gebruikers.
Als een collega plots niet beschikbaar is, hoef je je geen zorgen te maken over hun toegang tot klantbedrijven, want alle agency-gebruikers hebben automatisch toegang. Als een nieuwe collega bij de agency start, kan de Agency Lead diegene simpelweg toevoegen aan het Agency Dashboard en heeft die direct toegang tot alle klanten.
Verlaat een collega de agency, dan beperk je automatisch diens toegang tot klantbedrijven door diegene van het Agency Dashboard te verwijderen.
Ik wil dat mijn collega’s van de agency mijn klanten kunnen zien
Als je in een situatie zit zoals in het voorbeeld en je wilt dat iedereen dezelfde bedrijven ziet in het Agency Dashboard, kun je naast je Direct Access-bedrijven op de knop 'Convert access' klikken. De toegang wordt automatisch omgezet en alle agency-gebruikers krijgen toegang tot dat bedrijf. De eigenaar van het bedrijf ontvangt ook een e-mail met een vriendelijke melding over de koppeling, inclusief een link om het bedrijf los te koppelen als ze dat willen. Dit is een eenvoudige stap en zorgt voor een overzichtelijkere ervaring voor alle agency-gebruikers.
Hoe zie ik welk type toegang ik tot een bepaald bedrijf heb?
Bekijk op de hoofdpagina het Access Type. Om het type toegang tot een bedrijf te bepalen, kun je kijken naar de rol die in de kolom “Access Type” wordt weergegeven.
Als je agency access, wat betekent dat het bedrijf aan de agency gekoppeld is, wordt je rol als een Marketer of Agency lead weergegeven.
Als je daarentegen direct access, wat betekent dat je e-mailadres is uitgenodigd voor het bedrijf, wordt je rol weergegeven als Employee, Collaborator of Owner.
De afbeelding toont bedrijven met agency-toegang oranje gemarkeerd en bedrijven met directe toegang blauw.
Op de pagina Gekoppelde bedrijven
Zoek het tabblad "Connected companies" bovenaan je scherm. De bedrijven die daar worden weergegeven, zijn allemaal gekoppeld aan je agency. Als een bedrijf op de hoofdpagina staat maar niet op de pagina "Connected companies", betekent dit dat je er directe toegang toe hebt.
Laatst bijgewerkt
Was dit nuttig?