Soorten toegang tot klantbedrijven

Er zijn twee opties waardoor klantbedrijven in het Agency Dashboard verschijnen.

• Directe toegang: je e-mailadres is direct uitgenodigd voor een bedrijf, als Owner, Employee of Collaborator, in de [Jouw bedrijf] > Company settings > Manage access.

• Agency-toegang: je hebt toegang tot het bedrijf omdat het via het Agency Dashboard aan jouw agency is gekoppeld (door toegang te vragen met een link of een nieuw bedrijf aan te maken vanuit het dashboard).

Belangrijk: Alleen het invullen van een partnercode in de instellingen verandert niets! De reden hiervoor is dat een adverteerder twee agencies kan hebben, maar er maar één partnercode ingevuld kan worden, wat ertoe zou leiden dat slechts één van de twee agencies gekoppeld wordt. Daarom moet je toegang aanvragen met een link.

Omdat we deze twee typen toestaan, kan het voorkomen dat de bedrijven die jij in het Agency Dashboard ziet verschillen van de bedrijven die je collega ziet.

Laten we dat verduidelijken met een voorbeeld.

Anna, Peter en Max werken bij een agency. Ze gebruiken Channable om al hun klanten te beheren en ze hebben hun eigen Agency Dashboard.

In totaal werken ze met drie klanten. Het e-mailadres van Anna ([email protected]) is uitgenodigd bij Klant 1. Het e-mailadres van Peter ([email protected]) is uitgenodigd bij Klant 2. Anna heeft Klant 3 aangemaakt vanuit het Agency Dashboard, waardoor het aan de agency is gekoppeld. Max is een nieuwe medewerker bij de agency en is net toegevoegd aan het Agency Dashboard in Channable.

Als gevolg daarvan ziet Anna Klant 1 en Klant 3. Ze kan Klant 2 niet zien vanwege ontbrekende toegangsrechten of uitnodiging voor die klant.

Op dezelfde manier ziet Peter alleen Klant 2 en Klant 3, en ziet Max alleen Klant 3.

Over het algemeen raden we aan Agency Access (Gekoppelde bedrijven) te gebruiken om meerdere redenen:

Vereenvoudigd klantbeheer.

1. Als je een nieuwe klant tekent en hun bedrijf via Agency Access aan het Agency Dashboard toevoegt, zien alle gebruikers automatisch het nieuwe klantaccount.

2. Stop je met samenwerken met een klant, dan kan een van de Marketers het bedrijf eenvoudig loskoppelen van het Agency Dashboard, zodat het voor niemand meer zichtbaar is. Dit helpt om overzicht te behouden met minimale inspanning.

Gestroomlijnd beheer van agency-gebruikers.

1. Als een collega plotseling niet beschikbaar is, hoef je je geen zorgen te maken over hun toegang tot klantbedrijven, omdat alle agency-gebruikers automatisch toegang hebben. Als er een nieuwe collega bij de agency komt, kan de Agency Lead diegene simpelweg aan het Agency Dashboard toevoegen, waarna die direct toegang heeft tot alle klanten.

2. Verlaat een collega de agency, dan beperk je automatisch zijn toegang tot klantbedrijven door die persoon uit het Agency Dashboard te verwijderen.

Ik wil dat mijn collega's van de agency mijn klanten kunnen zien

Als je in een situatie zit zoals in het bovenstaande voorbeeld en je wilt dat iedereen dezelfde bedrijven in het Agency Dashboard ziet, kun je op de knop 'Convert access' klikken naast je Direct Access-bedrijven. De toegang wordt automatisch geconverteerd en alle agency-gebruikers krijgen toegang tot dat bedrijf. De eigenaar van het bedrijf ontvangt ook een e-mail met een vriendelijke melding over de koppeling, inclusief een link om het bedrijf los te koppelen van de agency als ze dat willen. Dit proces is eenvoudig en zorgt voor een gestroomlijndere ervaring voor alle agency-gebruikers.

Hoe kan ik zien welk toegangs-type ik heb bij een bepaald bedrijf?

Op de hoofdpagina kijk je naar het Access Type. Om te bepalen welk type toegang je tot een bedrijf hebt, kun je naar de rol kijken die in de kolom “Access Type” wordt weergegeven.

Als je agency-toegang, wat betekent dat het bedrijf aan de agency is gekoppeld, wordt je rol weergegeven als een Marketer of Agency lead.

Aan de andere kant, als je directe toegang, wat betekent dat je e-mailadres is uitgenodigd voor het bedrijf, wordt je rol weergegeven als een Employee, Collaborator of Owner.

De afbeelding toont bedrijven met agency-toegang gemarkeerd in oranje en bedrijven met directe toegang gemarkeerd in blauw.

Op de pagina Gekoppelde bedrijven

Zoek het tabblad "Connected companies" bovenaan je scherm. De bedrijven die daar worden weergegeven zijn allemaal aan jouw agency gekoppeld. Als een bedrijf op de hoofdpagina wordt getoond maar niet op de pagina "Connected companies", betekent dat dat je er directe toegang toe hebt.