Toegangstypen naar klantbedrijven

Leer het verschil tussen directe en agencytoegang naar klantbedrijven in het Agency Dashboard en waarom we agencytoegang aanraden.

Er zijn twee opties om klantbedrijven zichtbaar te maken in het Agency Dashboard.

Voor het bredere Overzicht van het Agency Partner Program, zie Aan de slag als bureau.

• Directe toegang: je e-mailadres is rechtstreeks uitgenodigd voor een bedrijf, als Eigenaar, Medewerker of Samenwerker, in de [Jouw bedrijf] > Bedrijfsgegevens > Toegang beheren.
• Toegang via bureau: je hebt toegang tot het bedrijf omdat het via het Agency Dashboard aan je bureau is gekoppeld (door toegang aanvragen met een link of een nieuw bedrijf aanmaken vanuit het Dashboard).

Belangrijk: Alleen een partnercode invullen in de Instellingen verandert niets! De reden hiervoor is dat het mogelijk is dat een adverteerder twee Agencies heeft, maar dat er maar één partnercode kan worden ingevuld. Daardoor zou slechts één van de twee Agencies gekoppeld worden. Daarom moet je toegang aanvragen met een link.

Doordat we deze twee typen toestaan, verschillen de bedrijven die je ziet in het Agency Dashboard van de bedrijven die je collega ziet.

Toegang voor Agencies

Voorbeeld:

Anna, Peter en Max werken bij een Agency. Ze gebruiken Channable om alle klanten te beheren en ze hebben hun eigen Agency Dashboard.

• In totaal werken ze met drie klanten:

  • Het e-mailadres van Anna [e-mail] is uitgenodigd Naar Client 1.
  • Het e-mailadres van Peter [e-mail] wordt uitgenodigd Naar Client 2.
  • Anna heeft Client 3 vanuit het Agency Dashboard aangemaakt, dus is het verbonden met de Agency. Max is een nieuwe medewerker bij de Agency, en hij is zojuist Naar het Agency Dashboard in Channable toegevoegd.
• Resultaat Anna zal Client 1 en Client 3 zien. Ze kan Client 2 niet zien door een gebrek aan toegang of een uitnodiging voor die klant.
• Evenzo ziet Peter alleen Klanten 2 en 3, en Max ziet alleen Klant 3.

Waarom we agency-toegang aanbevelen

Eenvoudiger klantbeheer

• Wanneer je een nieuwe klant aanmeldt en hun bedrijf via Agency Access toevoegt aan het Agency Dashboard, zien alle gebruikers automatisch het nieuwe klant Account.
• Als je niet meer voor een klant werkt, kan een van de marketeers het bedrijf vanuit de Agency Dashboard verwijderen, en het is dan niet langer zichtbaar voor Iedereen. Dit helpt je om met minimale moeite een helder Overzicht te behouden.

Gestroomlijnd gebruikersbeheer voor bureaus

• Als een collega plotseling niet beschikbaar is, hoef je je geen zorgen te maken over hun toegang tot klantbedrijven, omdat alle gebruikers van het bureau automatisch toegang hebben. Op dezelfde manier kan de Agency Lead, als een nieuwe collega bij het bureau komt, hen eenvoudig toevoegen aan de Agency Dashboard, en dan hebben ze direct toegang tot alle klanten.
• Als een collega het bureau verlaat, beperk je door hen uit de Agency Dashboard te verwijderen automatisch hun toegang tot klantbedrijven.

Ik wil dat mijn collega's vanuit het bureau mijn klanten zien

Als je je in een situatie bevindt die lijkt op die van het bureau in het voorbeeld hierboven, en je wilt dat iedereen dezelfde bedrijven ziet in de Agency Dashboard, volg dan deze stappen:

1. Klik Toegang converteren naast je Directe toegang Bedrijven. De toegang wordt automatisch geconverteerd, en alle gebruikers van het bureau zullen toegang hebben Naar dat bedrijf.
2. De eigenaar van het bedrijf ontvangt een e-mail met een melding over de koppeling, samen met een link Naar het loskoppelen van het bedrijf vanuit het bureau als ze daarvoor kiezen.

Hoe kan ik zien welk toegangstype ik bij een bepaald bedrijf heb?

Op de hoofdpagina kijk je naar het toegangstype. Om te bepalen welk Type van toegang je hebt Naar een bedrijf, kun je kijken naar de rol die wordt weergegeven in de kolom 'Access Type'.

Als je hebt bureau-toegang, wat betekent dat het bedrijf gekoppeld is Naar het bureau, wordt je rol weergegeven als een Marketeer of agency lead.

Aan de andere kant, als je hebt directe toegang, wat betekent dat je e-mailadres is uitgenodigd voor het bedrijf, je rol wordt weergegeven als een Medewerker, samenwerker of eigenaar.

De afbeelding toont bedrijven met agencytoegang gemarkeerd in oranje en bedrijven met directe toegang gemarkeerd in blauw.

Verbonden bedrijven

In de Verbonden bedrijven tabblad zijn de bedrijven die daar worden weergegeven alle gekoppeld Naar je agency. Als een bedrijf wordt weergegeven op de hoofdpagina maar niet in Verbonden bedrijven, dan betekent dat dat je er directe toegang Naar hebt.