Gestiona el acceso a tu Tablero de agencia

Aprende a invitar a usuarios de la agencia, asignar roles y gestionar el acceso a tu Tablero de agencia.

Ubicaciones para aplicar permisos de usuario

Los permisos de usuario en Channable se configuran en tres áreas clave, y cada una afecta al acceso y a la funcionalidad de forma diferente:

• Tablero de agencias

• Compañía principal

• Compañías de clientes

Tipos de roles de agencia

Los roles de agencia en Channable, como Marketeer y Agency Lead. Estos roles definen el acceso del usuario en el Agency Dashboard, en la compañía principal de la agencia y en las compañías de clientes.

Rol	Tablero de agencias	Compañía principal (de la agencia)	Compañías de clientes
Marketeer	Puede ver a otros usuarios en el Agency Dashboard.	Permisos equivalentes a un Empleado rol.	Permisos equivalentes a un Empleado rol.
Agency Lead	Puede cambiar los roles de usuario (por ejemplo, promocionar a un Marketeer a Agency Lead). Puede añadir o eliminar usuarios de la agencia.	Permisos equivalentes a un Propietario rol.	Permisos equivalentes a un Empleado rol.

Más información sobre los roles de usuario en Channable.

Invita a otras personas a acceder a tu Agency Dashboard

1. Ve a Usuarios de la agencia y haz clic en la pestaña Invitar usuarios.

   
2. En Email de invitación, introduce la dirección de email del miembro del equipo al que quieres invitar y, en Rol, selecciona su rol (Marketeer o Agency Lead). Haz clic en Invitar usuario.

   
3. La persona invitada recibirá un email con instrucciones sobre cómo continuar.

4. Después de invitar a un miembro del equipo, aparecerá en la página Usuarios de la agencia una vez acepte la invitación. Si la invitación todavía no se ha aceptado, puedes encontrar al usuario en la pestaña Invitaciones pendientes .

   

Nota: La persona que invites tendrá acceso automáticamente a todas tus compañías gestionadas. Si quieres que un cliente vea cómo estás gestionando su cuenta, invítalo a la cuenta de su empresa específica en su lugar.

Eliminar un usuario del Agency Dashboard

1. Ve a Usuarios de la agencia sección.

2. Localiza al usuario que quieres eliminar y haz clic en el icono de engranaje junto a su nombre.

3. En la ventana emergente, selecciona Eliminar usuario de la agencia en el menú desplegable.

Una vez hecho esto, el usuario se eliminará de tu Tablero de agencias y ya no tendrá acceso a tus compañías conectadas.

Cambiar el rol de un usuario

1. Ve a Usuarios de la agencia sección.

2. Localiza al usuario cuyo rol quieres cambiar y haz clic en el icono de engranaje junto a su nombre.

3. Selecciona Gestionar rol en el menú desplegable.