Tipos di acceso A empresas de clientes

Aprende la diferencia entre el acceso directo e el acceso de agencia A empresas de clientes In el Tablero de la agencia e por qué recomendamos el acceso de agencia.

Hay dos opciones para que las empresas de clientes aparezcan en el Agency Tablero.

Para ver la Visión general más amplia del Programa de Partners de la agencia, consulta Empieza como agencia.

• Acceso directo: tu dirección de correo electrónico ha sido invitada directamente a una empresa, como Propietario, Empleado o Colaborador, en el [Tu empresa] > Ajustes de compañía > Gestionar acceso.
• Acceso de agencia: tienes acceso a la empresa porque está conectada a tu agencia a través del Agency Tablero (mediante solicitando acceso con un enlace oppure creando una nueva empresa da el Tablero).

Importante: ¡Tener solo un código de partner rellenado en la Configuración no cambia nada! El motivo es que un anunciante puede tener dos Agencias; sin embargo, solo se puede rellenar un código de partner. Eso haría que solo una de las dos Agencias quedara conectada. Por eso deberías solicitar acceso con un enlace.

Como se permiten estos dos tipos, las empresas que ves en el Agency Tablero pueden variar respecto a las que ve tu compañero.

Acceso de agencia

Ejemplo:

Anna, Peter y Max trabajan en una agencia. Usan Channable para gestionar todos sus clientes y tienen su propio Agency Tablero.

• in totale, trabajan con tres clientes:

  • La dirección de correo electrónico de Anna [e-mail] está invitada al Cliente 1.
  • La dirección de correo electrónico de Peter [e-mail] está invitada al Cliente 2.
  • Anna ha creado el Cliente 3 da el Agency Tablero, así que está conectado a la Agencia. Max es un nuevo empleado de la Agencia, y acaba de ser añadido al Agency Tablero en Channable.
• Como resultado, Anna verá el Cliente 1 y el Cliente 3. No puede ver el Cliente 2 debido a la falta de permisos de acceso oppure de invitación a ese cliente.
• Del mismo modo, Peter solo verá los Clientes 2 y 3, y Max solo verá el Cliente 3.

Por qué recomendamos el acceso de agencia

Gestión de clientes simplificada

• Cuando incorporas a un nuevo cliente y añades su empresa al Agency Tablero mediante Acceso de agencia, todo los usuarios verán automáticamente la nueva Cuenta de cliente.
• Si dejas de trabajar con un cliente, uno de los marketers puede quitar la empresa del Agency Tablero, e dejará de ser visible para Chiunque. Esto ayuda a mantener una Visión general clara con el mínimo esfuerzo.

Gestión de usuarios de agencia optimizada

• Si un compañero no está disponible de repente, no tienes que preocuparte por su acceso a las empresas de clientes, ya que todo los usuarios de la agencia tienen acceso automáticamente. Del mismo modo, se un nuevo compañero se une a la agencia, el Agency Lead puede simplemente añadirlo al Agency Tablero, e tendrá acceso inmediato a todos los clientes.
• Si un compañero deja la agencia, al eliminarlo del Agency Tablero restringirás automáticamente su acceso a las empresas de clientes.

Quiero que mis compañeros de la agencia vean mis clientes

Si te encuentras en una situación similar a la de la Agencia en el ejemplo anterior, y quieres que todos vean las mismas empresas en el Agency Tablero, sigue estos pasos:

1. Haz clic en Convertir acceso junto a tus Acceso directo empresas. El acceso se convertirá automáticamente, e todos los usuarios de la agencia tendrán acceso a esa empresa.
2. El propietario de la empresa recibirá un correo electrónico con una notificación sobre la conexión, junto con un enlace para desconectar la empresa de la agencia si lo desea.

¿Cómo puedo ver qué tipo de acceso tengo con una empresa concreta?

En la página principal, mira el Tipo de acceso. Para determinar el tipo de acceso que tienes a una empresa, puedes mirar el rol que se muestra en la columna “Tipo de acceso”.

Si tienes acceso de agencia, es decir, que la empresa está conectada a la agencia, tu rol se mostrará como un Marketer o Agency lead.

Por otro lado, si tienes acceso directo, es decir, que tu dirección de correo electrónico fue invitada a la empresa, tu rol se mostrará como un Empleado, Colaborador, oppure Propietario.

La imagen muestra empresas con acceso de agencia marcadas en naranja y empresas con acceso directo marcadas en azul.

Empresas conectadas

In el Empresas conectadas tab, las empresas que se muestran allí están todo conectadas a tu agencia. Si una empresa aparece en la página principal pero no in Empresas conectadas, significa que tienes acceso directo a ella.