Gérer l’accès à votre Panorama Agence

Apprenez à inviter des utilisateurs de l’agence, attribuer des rôles et gérer l’accès à votre Panorama Agence.

Emplacements pour l’application des autorisations utilisateur

Dans Channable, les autorisations utilisateur sont définies dans trois zones clés, qui ont chacune un impact différent sur l’accès et les fonctionnalités :

• Tableau de bord Agence

• Entreprise principale

• Entreprises clients

Types de rôles d’agence

Les rôles d’agence dans Channable, tels que Marketeer et Agency Lead. Ces rôles définissent l’accès des utilisateurs dans le tableau de bord de l’agence, l’entreprise principale de l’agence et les entreprises clients.

Rôle	Tableau de bord Agence	Entreprise principale (de l’agence)	Entreprises clients
Marketeer	Peut voir les autres utilisateurs dans le tableau de bord de l’agence.	Autorisations équivalentes à un Employé(e) rôle.	Autorisations équivalentes à un Employé(e) rôle.
Agency Lead	Peut modifier les rôles des utilisateurs (par exemple, promouvoir un Marketeer à Agency Lead). Peut ajouter ou supprimer des utilisateurs de l’agence.	Autorisations équivalentes à un Propriétaire rôle.	Autorisations équivalentes à un Employé(e) rôle.

En savoir plus sur les rôles utilisateur dans Channable.

Invitez d’autres personnes à accéder à votre tableau de bord de l’agence

1. Accédez à onglet Utilisateurs de l’agence et cliquez sur Inviter des utilisateurs.

   
2. Dans E-mail d’invitation, saisissez l’adresse e-mail du membre de l’équipe que vous souhaitez inviter et, dans Rôle, sélectionnez son rôle (Marketeer ou Agency Lead). Cliquez sur Inviter l’utilisateur.

   
3. L’utilisateur invité recevra un e-mail contenant les instructions pour continuer.

4. Après avoir invité un membre de l’équipe, il apparaîtra sur la onglet Utilisateurs de l’agence page une fois l’invitation acceptée. Si l’invitation n’a pas encore été acceptée, vous pouvez retrouver l’utilisateur dans l’onglet Invitations en attente .

   

Remarque : La personne que vous invitez aura automatiquement accès à toutes vos entreprises gérées. Si vous souhaitez qu’un client voie comment vous gérez son compte, invitez-le plutôt sur le compte de son entreprise spécifique .

Supprimer un utilisateur du tableau de bord de l’agence

1. Accédez à utilisateurs de l’agence section.

2. Trouvez l’utilisateur que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l’icône en forme d’engrenage à côté de son nom.

3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Supprimer l’utilisateur de l’agence dans le menu déroulant.

Une fois l’opération terminée, l’utilisateur sera supprimé de votre Tableau de bord Agence et n’aura plus accès à vos entreprises connectées.

Modifier le rôle d’un utilisateur

1. Accédez à onglet Utilisateurs de l’agence section.

2. Trouvez l’utilisateur dont vous souhaitez modifier le rôle et cliquez sur l’icône en forme d’engrenage à côté de son nom.

3. Sélectionnez Gérer le rôle dans le menu déroulant.