Types d’accès aux entreprises clientes

Découvrez la différence entre l’accès direct et l’accès via agence aux entreprises clientes dans le tableau de bord Agence, et pourquoi nous recommandons l’accès via agence.

Il existe deux options pour que les entreprises clientes apparaissent dans le tableau de bord de l’agence.

• Accès direct : votre adresse e-mail a été invitée directement à une entreprise, en tant que Propriétaire, Employé ou Collaborateur, dans [Votre entreprise] > Paramètres entreprise > Gérer les accès.

• Accès agence : vous avez accès à l’entreprise parce qu’elle est connectée à votre agence via le tableau de bord de l’agence (en demandant l’accès avec un lien ou en créant une nouvelle entreprise depuis le tableau de bord).

Important : Le fait de renseigner uniquement un code partenaire dans les paramètres ne change rien ! La raison est qu’un annonceur peut avoir deux agences, mais qu’un seul code partenaire peut être renseigné. Cela signifie qu’une seule des deux agences serait connectée. C’est pourquoi vous devriez demander l’accès avec un lien.

Comme ces deux types d’accès existent, les entreprises que vous voyez dans le tableau de bord de l’agence peuvent différer de celles que voit votre collègue.

Accès agence

Exemple :

Anna, Peter et Max travaillent dans une agence. Ils utilisent Channable pour gérer tous leurs clients et disposent de leur propre tableau de bord de l’agence.

• Au total, ils travaillent avec trois clients :

  • L’adresse e-mail d’Anna [email protected] est invitée sur le Client 1.

  • L’adresse e-mail de Peter [email protected] est invitée sur le Client 2.

  • Anna a créé le Client 3 depuis le tableau de bord de l’agence ; il est donc connecté à l’agence. Max est un nouvel employé de l’agence, et il vient d’être ajouté au tableau de bord de l’agence dans Channable.

• En conséquence, Anna verra le Client 1 et le Client 3. Elle ne peut pas voir le Client 2 en raison d’une absence de droits d’accès ou d’invitation à ce client.

• De même, Peter ne verra que les Clients 2 et 3, et Max ne verra que le Client 3.

Pourquoi nous recommandons l’accès agence (entreprises connectées) :

Gestion simplifiée des clients

• Lorsque vous signez un nouveau client et ajoutez son entreprise au tableau de bord de l’agence via l’accès agence, tous les utilisateurs verront automatiquement le nouveau compte client.

• Si vous cessez de travailler avec un client, l’un des responsables marketing peut retirer l’entreprise du tableau de bord de l’agence, et elle ne sera plus visible pour personne. Cela permet de conserver une vue d’ensemble claire avec un minimum d’effort.

Gestion simplifiée des utilisateurs de l’agence

• Si un collègue est soudainement indisponible, vous n’avez pas à vous inquiéter de son accès aux entreprises clientes, car tous les utilisateurs de l’agence y ont automatiquement accès. De même, si un nouveau collègue rejoint l’agence, le responsable de l’agence peut simplement l’ajouter au tableau de bord de l’agence, et il aura immédiatement accès à tous les clients.

• Si un collègue quitte l’agence, le fait de le supprimer du tableau de bord de l’agence restreindra automatiquement son accès aux entreprises clientes.

Je veux que mes collègues de l’agence voient mes clients

Si vous vous trouvez dans une situation similaire à celle de l’agence dans l’exemple ci-dessus, et que vous souhaitez que tout le monde voie les mêmes entreprises dans le tableau de bord de l’agence, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur Convertir l’accès à côté de vos entreprises en Accès direct . L’accès sera automatiquement converti, et tous les utilisateurs de l’agence auront accès à cette entreprise.

2. Le propriétaire de l’entreprise recevra un e-mail avec une notification concernant la connexion, ainsi qu’un lien lui permettant de déconnecter l’entreprise de l’agence s’il le souhaite.

Comment puis-je voir le type d’accès que j’ai avec une certaine entreprise ?

Sur la page principale, regardez le type d’accès. Pour déterminer le type d’accès dont vous disposez pour une entreprise, vous pouvez vous référer au rôle affiché dans la colonne « Type d’accès ».

Si vous avez un accès agence, c’est-à-dire que l’entreprise est connectée à l’agence, votre rôle s’affichera comme Marketeur ou Responsable de l’agence.

En revanche, si vous avez un accès direct, c’est-à-dire que votre adresse e-mail a été invitée à l’entreprise, votre rôle s’affichera comme Employé, Collaborateur ou Propriétaire.

L’image montre les entreprises avec un accès agence en orange et les entreprises avec un accès direct en bleu.

Entreprises connectées

Dans l’onglet Entreprises connectées les entreprises affichées sont toutes connectées à votre agence. Si une entreprise apparaît sur la page principale mais pas dans Entreprises connectées, cela signifie que vous y avez un accès direct.