Gérer l’accès à votre Panorama des Agences

Découvrez comment inviter des utilisateurs de l’agence, attribuer des rôles et gérer l’accès à votre Panorama des Agences.

Emplacements pour appliquer les autorisations utilisateur

Les autorisations utilisateur en Channable sont définies dans trois domaines clés, chacun ayant un impact différent sur l’accès et les fonctionnalités :

• Panorama de l’agence
• Société principale
• Sociétés clientes

Types de rôles de l’agence

Les rôles de l’agence en Channable, tels que Marketeer et Responsable d’agence. Ces rôles définissent l’accès des utilisateurs dans le Panorama de l’agence, la société principale de l’agence et les sociétés clientes.

Rôle	Panorama de l’agence	Société principale (de l’agence)	Sociétés clientes
Marketeer	Peut voir les autres utilisateurs dans le Panorama de l’agence.	Autorisations équivalentes à un Employé(e) rôle.	Autorisations équivalentes à un Employé(e) rôle.
Responsable d’agence	Peut modifier les rôles utilisateur (par exemple, promouvoir un Marketeer A Responsable d’agence). Peut ajouter ou supprimer des utilisateurs de l’agence.	Autorisations équivalentes à un Propriétaire rôle.	Autorisations équivalentes à un Employé(e) rôle.

En savoir plus sur les rôles utilisateur en Channable.

Invitez d’autres personnes A accéder à votre Panorama de l’agence

1. Accédez à la Utilisateurs de l’agence onglet et cliquez Inviter des utilisateurs.

   
2. À Adresse e-mail d’invitation, saisissez l’adresse e-mail du membre de l’équipe que vous souhaitez inviter et à Rôle, sélectionnez son rôle (Marketeer ou Responsable d’agence). Cliquez Inviter l’utilisateur.

   
3. La personne invitée recevra un e-mail contenant des instructions sur la manière de continuer.
4. Après avoir invité un membre de l’équipe, cette personne apparaîtra sur la Utilisateurs de l’agence page une fois l’invitation acceptée. Si l’invitation n’a pas encore été acceptée, vous pouvez trouver l’utilisateur dans le Invitations en attente onglet.

   

Remarque : La personne que vous invitez aura automatiquement accès à Tous les comptes que vous gérez. Si vous souhaitez qu’un client voie comment vous gérez son Compte, invitez-les plutôt à leur Compte de société spécifique à la place.

Supprimer un utilisateur du Panorama de l’agence

1. Accédez à la Utilisateurs de l’agence section.
2. Repérez l’utilisateur que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l’icône en forme de roue dentée à côté de son Nom.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Retirer l’utilisateur de l’agence de la liste déroulante.

Une fois l’opération terminée, l’utilisateur sera retiré de votre Panorama de l’agence et n’aura plus accès à vos sociétés connectées.

Modifier le rôle d’un utilisateur

1. Accédez à la Utilisateurs de l’agence section.
2. Repérez l’utilisateur dont vous souhaitez modifier le rôle et cliquez sur l’icône en forme de roue dentée à côté de son Nom.
3. Sélectionner Gérer le rôle de la liste déroulante.