Types d’accès aux entreprises clientes

Découvrez la différence entre l’accès direct et l’accès via agence aux entreprises clientes dans le Panorama des Agences et pourquoi nous recommandons l’accès via agence.

Il existe deux options pour faire apparaître les entreprises clientes dans le Panorama de l'Agence.

Pour consulter la Vue d'ensemble plus large du programme partenaire Agence, voir Démarrer en tant qu'agence.

• Accès direct : votre adresse e-mail a été directement invitée dans une entreprise, en tant que Propriétaire, Employé(e) ou Collaborateur(trice), dans les [Votre entreprise] > Paramètres entreprise > Gérer les accès.
• Accès Agence : vous avez accès à l'entreprise parce qu'elle est connectée à votre agence via le Panorama de l'Agence (en demander l'accès avec un lien ou créer une nouvelle entreprise depuis le Panorama).

Important : Le simple fait de renseigner un code partenaire dans les Paramètres ne change rien ! La raison est qu'un annonceur peut avoir deux Agences, mais qu'un seul code partenaire peut être renseigné. Cela conduirait à ce qu'une seule des deux Agences soit connectée. C'est pourquoi vous devriez demander l'accès avec un lien.

En raison des deux types d'accès possibles, les entreprises que vous voyez dans le Panorama de l'Agence peuvent différer de celles que voit votre collègue.

Accès Agence

Exemple :

Anna, Peter et Max travaillent dans une agence. Ils utilisent Channable pour gérer tous leurs clients et disposent de leur propre Panorama de l'Agence.

• Au total, ils travaillent avec trois clients :

  • L'adresse e-mail d'Anna [e-mail] est invitée à Client 1.
  • L'adresse e-mail de Peter [e-mail] est invitée à Client 2.
  • Anna a créé Client 3 depuis le Panorama de l'Agence, il est donc connecté à l'agence. Max est un nouvel employé de l'Agence, et il vient d'être ajouté au Panorama de l'Agence dans Channable.
• Par conséquent, Anna verra Client 1 et Client 3. Elle ne peut pas voir Client 2 en raison d'un manque de droits d'accès ou d'invitation pour ce client.
• De même, Peter ne verra que Client 2 et Client 3, et Max ne verra que Client 3.

Pourquoi nous recommandons l'Accès Agence

Gestion simplifiée des clients

• Lorsque vous signez un nouveau client et ajoutez son entreprise au Panorama de l'Agence via l'Accès Agence, tous les utilisateurs verront automatiquement le nouveau compte client.
• Si vous cessez de travailler avec un client, l'un des spécialistes marketing peut retirer l'entreprise du Panorama de l'Agence, et elle ne sera plus visible pour personne. Cela permet de conserver une Vue d'ensemble claire avec un minimum d'effort.

Gestion simplifiée des utilisateurs de l'agence

• Si un collègue devient soudainement indisponible, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de son accès aux entreprises clientes, car tous les utilisateurs de l'agence y ont automatiquement accès. De même, si un nouveau collègue rejoint l'agence, le responsable Agence peut simplement l'ajouter au Panorama de l'Agence, et il aura immédiatement accès à tous les clients.
• Si un collègue quitte l'agence, en le retirant du Panorama de l'Agence, vous restreindrez automatiquement son accès aux entreprises clientes.

Je veux que mes collègues de l'agence voient mes clients

Si vous vous trouvez dans une situation similaire à celle de l'agence dans l'exemple ci-dessus et que vous voulez que tout le monde voie les mêmes entreprises dans le Panorama de l'Agence, suivez ces étapes :

1. Cliquez Convertir l'accès à côté de vos Accès direct entreprises. L'accès sera automatiquement converti, et tous les utilisateurs de l'agence auront accès à cette entreprise.
2. Le propriétaire de l'entreprise recevra un e-mail avec une notification concernant la connexion, ainsi qu'un lien pour dissocier l'entreprise de l'agence s'il ou elle le souhaite.

Comment puis-je voir quel type d'accès j'ai avec une certaine entreprise ?

Sur la page principale, regardez le Type d'accès. Pour déterminer le type d'accès que vous avez à une entreprise, vous pouvez regarder le rôle affiché dans la colonne « Type d'accès ».

Si vous avez accès Agence, ce qui signifie que l'entreprise est connectée à l'agence, votre rôle s'affichera comme un Spécialiste marketing ou responsable Agence.

En revanche, si vous avez accès direct, ce qui signifie que votre adresse e-mail a été invitée à l'entreprise, votre rôle s'affichera comme un Employé(e), Collaborateur(trice) ou Propriétaire.

L'image montre les entreprises avec un accès Agence marquées en orange et les entreprises avec un accès direct marquées en bleu.

Entreprises connectées

Dans l' Entreprises connectées onglet, les entreprises affichées là sont toutes connectées à votre agence. Si une entreprise apparaît sur la page principale mais pas dans Entreprises connectées, cela signifie que vous y avez un accès direct.