Puedes acceder al Panel de la Agencia con las dos funciones de usuario siguientes: Líder de la agencia o Agente de marketing. En este artículo explicaremos la diferencia entre estas funciones.
Hay tres lugares donde se aplican los permisos de usuario: en el espacio del Panel de la Agencia, en la compañía principal y en la compañía del cliente.
En la tabla siguiente, puedes ver la diferencia entre Agente de Marketing y Líder de la agencia:
| Función | 1. En el Panel de la Agencia | 2. En la compañía principal de la agencia | 3. En la compañía del cliente |
| Agente de marketing | Ver otros usuarios en el Panel de la Agencia | Permisos de la función de Empleado | Permisos de la función de Empleado |
| Líder de la agencia |
Cambiar la función de un usuario (por ejemplo, de "Agente de Marketing" a "Líder de agencia") Añadir y eliminar usuarios de agencia |
Permisos de la función de Dueño | Permisos de la función de Empleado |
En este artículo, puedes leer más sobre la diferencia entre las funciones de Empleado y Dueño a nivel de cuenta.
1 Invitar a otros a acceder al Panel de la Agencia
2 Eliminar usuarios del Panel de la Agencia
3 Cambiar la función del usuario
Como Líder de la agencia en el Panel de la Agencia de Channable, puedes gestionar tu equipo invitando a nuevos miembros, eliminando a miembros existentes y ajustando sus funciones de usuario.
1 Invitar a otros a acceder al Panel de la Agencia
- Para invitar a los miembros de tu equipo al Panel de la Agencia, ve a la pestaña Usuarios de la Agencia y haz clic en el botón "Invitar usuarios" en la esquina superior derecha.
2. Introduce la dirección de correo electrónico del miembro del equipo al que deseas invitar, selecciona su función (Agente de Marketing o Líder de la Agencia) y haz clic en el botón "Invitar usuario".
3. Nuestro sistema enviará una invitación por correo electrónico a su dirección de correo electrónico con instrucciones sobre cómo proceder.
4. Después de invitar a un miembro del equipo, aparecerá en la página Usuarios de la Agencia una vez que acepte la invitación. Si la invitación aún no ha sido aceptada, puedes encontrarla en la pestaña Invitaciones pendientes.
Es importante tener en cuenta que la persona a la que invites tendrá acceso automáticamente a todas tus empresas gestionadas, así que presta atención a quién invitas. Si quieres que tu cliente vea cómo gestionas su cuenta, lo mejor es invitarle a su cuenta de empresa específica. Para más información sobre cómo hacerlo, consulta este artículo.
2 Eliminar usuarios del Panel de la Agencia
En caso de que alguien se vaya de tu agencia, puedes eliminarlo del Panel de la Agencia siguiendo estos pasos.
- Ve a la sección Usuarios de la agencia, situada en la parte superior de la pantalla.
- Localiza a la persona que deseas eliminar y haz clic en el icono de configuración situado junto a su nombre.
- Selecciona "Eliminar usuario de la agencia" en el menú desplegable.
- En la ventana emergente, confirma que deseas eliminar al usuario haciendo clic en "Eliminar usuario de la agencia".
Una vez completados estos pasos, el usuario será eliminado de tu Panel de la Agencia y dejará de tener acceso a tus compañías conectadas.
3 Cambiar la función del usuario
Si alguien ha recibido un ascenso o la estructura de tu equipo cambió, puedes modificar fácilmente la función de los usuarios de la agencia en el Panel de la Agencia para reflejar ese cambio. A continuación te explicamos cómo:
- Ve a la sección "Usuarios de la agencia" en la parte superior de la pantalla.
- Busca a la persona cuya función quieras cambiar y haz clic en el icono de configuración situado junto a su nombre.
- Selecciona "Administrar función" en el menú desplegable.
- Elige la nueva función haciendo clic en "Cambiar función de usuario".