Hay dos opciones para que las compañías de los clientes aparezcan en el Panel de la Agencia.
- Acceso directo - Tu dirección de correo electrónico ha sido invitada directamente a una compañía, como Dueño, Empleado o Colaborador, en la página Configuración de la empresa > Gestionar acceso.
- Acceso a través de la agencia - tienes acceso a la compañía, porque está conectada a tu agencia a través del Panel de la Agencia (solicitando el acceso con un enlace o creando una nueva compañía desde el panel).
Dado que permitimos estos dos tipos, puede ocurrir que las empresas que ves en el Panel de la Agencia sean distintas de las que ve tu compañero.
Vamos a ilustrarlo con un ejemplo.
Anna, Peter y Max trabajan en una agencia. Utilizan Channable para gestionar todos sus clientes y tienen su propio panel.
En total trabajan con tres clientes. La dirección de correo electrónico de Anna anna@agency.com está invitada al Cliente 1. La dirección de correo electrónico de Peter peter@agency.com está invitada al Cliente 2. Anna ha creado el Cliente 3. Desde el Panel de la Agencia, por lo que está conectado a la Agencia. Max es un nuevo empleado de la agencia y acaba de ser añadido al Panel de la Agencia en Channable.
Como resultado, Anna verá al Cliente 1 y al Cliente 3. No podrá ver al Cliente 2 debido a la falta de derechos de acceso o de invitación a dicho cliente.
Del mismo modo, Peter sólo verá al Cliente 2 y 3, y Max sólo verá al Cliente 3.
En general, recomendamos utilizar Agency Access (Compañías conectadas) por varias razones:
Gestión de clientes simplificada.
- Cuando contratas a un nuevo cliente y añades su compañía al Panel de la Agencia a través de Agency Access, todos los usuarios verán automáticamente la cuenta del nuevo cliente.
- Si dejas de trabajar con un cliente, uno de los responsables de marketing puede desconectarlo fácilmente del Panel de la Agencia y ya no será visible para nadie. Esto ayuda a mantener una visión clara con el mínimo esfuerzo.
Gestión racionalizada de los usuarios de la Agencia.
- Si un compañero deja de estar disponible de repente, no hay que preocuparse por su acceso a las compañías del cliente, ya que todos los usuarios de la agencia tienen acceso automáticamente. Del mismo modo, si un nuevo compañero se une a la agencia, el responsable de la agencia puede añadirlo al Panel de la Agencia y tendrá acceso inmediato a todos los clientes.
- Si un compañero deja la agencia, al eliminarlo del Panel de la Agencia restringirá automáticamente su acceso a las compañías de los clientes.
Quiero que mis colegas de la agencia vean a mis clientes
Si te encuentras en una situación similar a la de la Agencia del ejemplo anterior, y quieres que todo el mundo vea las mismas compañías en el Panel de la Agencia, puedes hacer clic en el botón 'Convertir acceso' junto a tus compañías de Acceso Directo. El acceso se convertirá automáticamente y todos los usuarios de la agencia tendrán acceso a esa compañía. El propietario de la compañía también recibirá un correo electrónico con una notificación amistosa sobre la conexión, junto con un enlace para desconectar la compañía de la agencia si así lo desea. Este proceso es sencillo y dará lugar a una experiencia más ágil para todos los usuarios de la agencia.
¿Cómo puedo saber qué tipo de acceso tengo con una determinada compañía?
En la página principal mirando el Tipo de Acceso. Para determinar el tipo de acceso que tiene a una compañía, puede fijarse en la función que aparece en la columna "Tipo de acceso".
Si tienes acceso de agencia, lo que significa que la compañía está conectada a la agencia, tu rol se mostrará como Agente de marketing o Líder de agencia.
Por otro lado, si tienes acceso directo, lo que significa que tu dirección de correo electrónico fue invitada a la compañía, tu rol se mostrará como Empleado, Colaborador o Dueño.
La imagen muestra las compañías con acceso a través de agencia marcadas en naranja y las compañías con acceso directo marcadas en azul.
En la página Compañías conectadas
Busca la pestaña " Compañías conectadas" en la parte superior de tu pantalla. Todas las compañías que aparecen allí están conectadas a su agencia. Si una compañía aparece en la página principal pero no en la de "Compañías conectadas", significa que tienes acceso directo a ella.