Vous pouvez avoir accès au Tableau de Bord Agence avec les deux rôles d'utilisateur suivants : Responsable d'agence ou Marketeur. Dans cet article, nous allons examiner la différence entre ces rôles.
Les autorisations utilisateurs sont appliquées à trois endroits : dans l'espace du Tableau de Bord de Agence, dans l’entreprise principale et dans les entreprises des clients.
Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir la différence entre Responsable d'agence ou Marketeur:
| Role | 1. Dans le Tableau de Bord Agence | 2. Dans l’entreprise principale | 3. Dans les entreprises clients |
| Marketeur | Voir les autres utilisateurs dans le Tableau de Bord Agence | Permissions du rôle de l'employé | Permissions du rôle de l'employé |
| Responsable d'agence |
Changer le rôle d’un utilisateur (ex: . de"Marketeur"a"Responsable d'agence) Ajouter ou supprimer de utilisateurs |
Permissions du rôle de propriétaire | Permissions du rôle de l'employé |
Dans cet article, vous pourrez en savoir plus sur la différence entre les rôles d'employé et de propriétaire.
1 Inviter d'autres personnes à accéder à votre Tableau de Bord Agence
2 Supprimer des utilisateurs du Tableau de Bord de Agence
3 Modifier le rôle utilisateur
En tant que Responsable d'agence dans le Tableau de Bord de Agence Channable, vous avez la possibilité de gérer votre équipe en invitant de nouveaux membres, en supprimant des membres de l'équipe existants et en ajustant leurs rôles d'utilisateur.
1 Inviter d'autres personnes à accéder à votre Tableau de Bord Agence
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Pour inviter les membres de votre équipe à accéder au Tableau de Bord Agence, accédez à l'onglet "Utilisateurs de l'agence" et cliquez sur le bouton "Inviter un utilisateur" situé dans le coin supérieur gauche.
- Saisissez l'adresse mail du membre de l'équipe que vous souhaitez inviter, sélectionnez son rôle (Marketeur ou responsable d'agence) et cliquez sur le bouton "Inviter un utilisateur".
- Notre système enverra une invitation par mail avec des instructions sur la manière de procéder.
- Après avoir invité un membre de l'équipe, celui-ci apparaîtra sur la page Utilisateurs de l'agence dès qu'il aura accepté l'invitation. Si l'invitation n'a pas encore été acceptée, vous pouvez la trouver dans l'onglet Invitations en attente.
Il est important de noter que la personne que vous invitez aura automatiquement accès à toutes les sociétés que vous gérez, alors faites attention à qui vous invitez. Si vous souhaitez que votre client puisse voir comment vous gérez son compte, il est préférable de l'inviter à son entreprise spécifique. Pour plus d'informations sur la manière de procéder, reportez-vous à cet article.
2 Supprimer des utilisateurs du Tableau de Bord de Agence
Si une personne quitte votre agence, vous pouvez la supprimer du Tableau de Bord de Agence en suivant les étapes suivantes:
- Accédez à la section “Utilisateurs de l'agence” située en haut de votre écran.
- Localisez la personne que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'icône de paramètres à côté de son nom.
- Sélectionnez "Supprimer l'utilisateur de l'agence" dans la liste déroulante.
- Dans la fenêtre pop-up, confirmez que vous souhaitez supprimer l'utilisateur en cliquant sur "Supprimer l'utilisateur de l'agence".
- Une fois ces étapes terminées, l'utilisateur sera supprimé de votre tableau de bord d'agence et n'aura plus accès à vos entreprises connectées.
3 Modifier le rôle utilisateur
Si quelqu'un a été promu ou si la structure de votre équipe interne a changé, vous pouvez modifier le rôle de l'utilisateur de l'agence dans le tableau de bord de l'agence pour refléter ce changement. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes:
- Allez dans la section “Utilisateurs de l'agence” en haut de votre écran.
- Localisez la personne dont vous souhaitez modifier le rôle et cliquez sur l'icône de paramètres à côté de son nom.
- Sélectionnez "Modifier l’accès" dans la liste déroulante.
- Choisissez le nouveau rôle et cliquez sur "Modifier l’accès".