Il existe deux options pour faire apparaître les entreprises clients dans le Tableau de bord de l'agence.
- Accès direct - votre adresse email a été directement invitée à une entreprise, en tant que Propriétaire, Employé ou Collaborateur, dans les Paramètres de l’entreprise > Gérer les accès.
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Accès via une agence - vous avez accès à l’entreprise, car elle est connectée à votre agence via le Tableau de bord de l'agence (en demandant l'accès avec un lien ou en créant une nouvelle entreprise à partir du tableau de bord).
Comme nous tenons compte de ces deux types d'accès , il peut arriver que les entreprises que vous voyez dans le tableau de bord de l'agence diffèrent de celles que voit votre collègue.
Illustrons cela à l'aide d'un exemple.
Anna, Peter et Max travaillent dans une agence. Ils utilisent Channable pour gérer tous leurs clients et ils ont leur propre Tableau de Bord Agence.
Au total, ils travaillent avec trois clients. L'adresse email d'Anna anna@agency.com est invitée au Client 1. L'adresse email de Peter peter@agency.com est invitée au Client 2. Anna a créé le Client 3 à partir du Tableau de bord de l'Agence, il est donc connecté à l'Agence. Max est un nouvel employé de l'agence et il vient d'être ajouté au tableau de bord de l'agence dans Channable.
Par conséquent, Anna voit le client 1 et le client 3. Elle ne peut pas voir le client 2 parce qu'elle n'a pas de droits d'accès ou d'invitation pour ce client.
De même, Pierre ne verra que les clients 2 et 3, et Max ne verra que le client 3.
En général, nous recommandons d'utiliser Accès via une agence (entreprises connectées) pour plusieurs raisons :
Gestion simplifiée des entreprises clients.
- Lorsque vous signez un nouveau client et ajoutez son entreprise au tableau de bord de l'agence via “Accès via une agence”, tous les utilisateurs voient automatiquement le compte du nouveau client.
- Si vous cessez de travailler avec un client, l'un des marketeur peut facilement déconnecter l'entreprise du tableau de bord de l'agence et elle ne sera plus visible pour personne. Cela permet de maintenir une vue d'ensemble claire avec un minimum d'efforts.
Je veux que mes collègues de l'agence voient mes clients
Si vous vous trouvez dans une situation similaire à celle de l'agence de l'exemple ci-dessus et que vous souhaitez que tout le monde puisse voir les mêmes entreprises dans le Tableau de bord de l'Agence, vous pouvez cliquer sur le bouton "Convertir l'accès" à côté de vos entreprises à accès direct. L'accès sera automatiquement converti et tous les utilisateurs de l'agence auront accès à cette entreprise. Le propriétaire de l'entreprise recevra également un courriel l'informant de la connexion, ainsi qu'un lien lui permettant de déconnecter l'entreprise de l'agence s'il le souhaite. Ce processus est simple et permettra à tous les utilisateurs de l'agence de bénéficier d'une expérience optimale.
Comment puis-je voir quel type d'accès j'ai avec une certaine entreprise ?
Sur la page principale en regardant le Type d'accès. Pour déterminer le type d'accès dont vous disposez pour une entreprise, vous pouvez examiner le rôle affiché dans la colonne "Type d'accès".
Si vous avez un “Accès via une agence”, cela signifie que l'entreprise est connectée à l'agence, votre rôle sera affiché en tant que Marketeur ou Responsable d’agence.
Par contre, si vous avez un “Accès direct”, c'est-à-dire que votre adresse e-mail a été invitée à l'entreprise, votre rôle sera affiché comme Employé, Collaborateur ou Propriétaire.
L'image montre les entreprises avec un “Accès via une agence” marquées en orange et les entreprises avec un “Accès direct” marquées en bleu.
Dans l’onglet “entreprises connectées”
Recherchez l'onglet "Entreprises connectées" en haut de votre écran. Les entreprises qui y figurent sont toutes connectées à votre agence. Si une entreprise est affichée sur la page principale mais pas dans la page "Entreprises connectées", cela signifie que vous y avez un accès direct.