Toegang tot de bedrijven van je klanten

Er zijn twee mogelijkheden voor het hebben van toegang tot een bedrijf, die beide zichtbaar zijn in het Agency Dashboard. 

• Directe toegang - je e-mailadres is direct uitgenodigd voor een bedrijf, als Eigenaar, Werknemer of Extern. Dit is gedaan via de pagina Bedrijfsinstellingen > Toegang beheren.
  
  
• Agency toegang - je hebt toegang tot het bedrijf, omdat het is gekoppeld aan uw agency via het Agency Dashboard (door de toegang aan te vragen met een link of door een nieuw bedrijf aan te maken vanuit het dashboard). 

Omdat we beide toegangsmogelijkheden aanbieden, kan het gebeuren dat de bedrijven die je ziet in het Agency Dashboard verschillen van de bedrijven die je collega ziet. 

We leggen dit verder uit aan de hand van een voorbeeld. 

Anna, Peter en Max werken bij een Agency. Zij gebruiken Channable om al hun klanten te beheren en hebben hun eigen Agency Dashboard. 

In totaal werken ze met drie klanten. Anna's e-mailadres, anna@agency.com, is uitgenodigd voor klant 1. Peter's e-mailadres, peter@agency.com, is uitgenodigd voor klant 2. Anna heeft klant 3 aangemaakt vanuit het Agency Dashboard, deze is daarmee dus gekoppeld aan het Agency. Max is een nieuwe werknemer bij het Agency en hij is zojuist toegevoegd aan het Agency Dashboard in Channable. 

Als gevolg daarvan ziet Anna klant 1 en klant 3. Zij kan klant 2 niet zien omdat zij geen toegangsrechten of uitnodiging voor die klant heeft. 

Peter kan alleen klant 2 en 3 zien, en Max alleen klant 3. 

Wij raden het gebruik van Agency toegang (Gekoppelde bedrijven) aan om verschillende redenen:

Vereenvoudigd klantenbeheer.

1. Wanneer je een nieuwe klant aanmeldt en hun bedrijf toevoegt aan het Agency Dashboard via Agency toegang, zien alle gebruikers van je Agency automatisch het nieuwe klantaccount.
2. Als je stopt met werken met een klant, kan een van de Marketeers het bedrijf eenvoudig loskoppelen van het Agency Dashboard en is het voor niemand meer zichtbaar. Dit helpt een duidelijk overzicht te behouden.

Gestroomlijnd Agency gebruikersbeheer.

1. Als een collega tijdelijk niet beschikbaar is, hoef je je geen zorgen te maken over hun toegang tot klantbedrijven, omdat alle teamleden automatisch toegang hebben. Tevens kunnen nieuwe collega's door de Agency Lead gewoon toegevoegd worden aan het Agency Dashboard, waarna ze onmiddellijk toegang hebben tot alle klanten.
2. Als een collega weggaat, kun je diegene uit het Agency Dashboard verwijderen, zodat deze persoon automatisch geen toegang meer heeft tot bedrijven van klanten.

Ik wil dat mijn collega's van de Agency mijn klanten kunnen zien

Bevind je je in een soortgelijke situatie als de Agency uit het bovenstaande voorbeeld, maar je wilt dat iedereen dezelfde bedrijven in het Agency Dashboard kan zien, klik dan op de knop "Toegang omzetten" naast de bedrijven met toegangstype "Directe toegang". Hiermee krijgen alle gebruikers van jouw Agency toegang tot dat bedrijf. De eigenaar van het bedrijf krijgt hierover een mail, waarin tevens een link staat om het bedrijf van je Agency los te koppelen indien gewenst. Dit is een eenvoudige handeling die tot een gestroomlijnde werkwijze leidt voor alle werknemers van de Agency. 

Hoe kan ik zien welke toegangsmogelijkheid ik voor een bepaald bedrijf heb?

In het Agency Dashboard, in de kolom 'Toegangstype'. Om te bepalen welk type toegang je hebt tot een bedrijf, kun je kijken naar de rol die wordt weergegeven in de kolom "Toegangstype". 

Als je agency toegang hebt, wat betekent dat het bedrijf gekoppeld is aan de Agency, wordt je rol weergegeven als Marketeer of Agency Lead. 

Als je daarentegen directe toegang hebt, wat betekent dat jouw e-mailadres is uitgenodigd voor het bedrijf, wordt je rol weergegeven als Eigenaar, Werknemer of Extern. 

In deze afbeelding zijn bedrijven met agency toegang gemarkeerd met oranje, en bedrijven met directe toegang gemarkeerd met blauw. 

Op het tabblad 'Gekoppelde bedrijven'

Open het tabblad "Gekoppelde bedrijven" bovenaan uw scherm. De weergegeven bedrijven zijn allemaal gekoppeld met jouw agency. Als een bedrijf wordt weergegeven op de hoofdpagina van het dashboard, maar niet op de pagina "Gekoppelde bedrijven", betekent dit dat je directe toegang tot het bedrijf hebt.