Soorten toegang tot klantbedrijven

Leer wat het verschil is tussen directe en agency-toegang tot klantbedrijven in het Agency Dashboard en waarom we agency-toegang aanbevelen.

Er zijn twee manieren waarop klantbedrijven zichtbaar worden in het Agency Dashboard.

• Directe toegang: je e-mailadres is rechtstreeks uitgenodigd voor een bedrijf, als Owner, Employee of Collaborator, in de [Jouw bedrijf] > Bedrijfsgegevens > Toegang beheren.

• Agency-toegang: je hebt toegang tot het bedrijf omdat het via het Agency Dashboard aan je agency is gekoppeld (door toegang aan te vragen met een link of een nieuw bedrijf aan te maken vanuit het dashboard).

Belangrijk: Alleen een partnercode invullen in de instellingen verandert niets! De reden hiervoor is dat een adverteerder twee agencies kan hebben, maar dat er maar één partnercode ingevuld kan worden. Daardoor zou maar één van de twee agencies gekoppeld worden. Daarom raden we aan om toegang aan te vragen met een link.

Omdat deze twee soorten toegang mogelijk zijn, kunnen de bedrijven die je ziet in het Agency Dashboard verschillen van de bedrijven die je collega ziet.

Agency-toegang

Voorbeeld:

Anna, Peter en Max werken bij een agency. Ze gebruiken Channable om al hun klanten te beheren en hebben hun eigen Agency Dashboard.

• In totaal werken ze met drie klanten:

  • Anna’s e-mailadres [email protected] is uitgenodigd voor Klant 1.

  • Peter’s e-mailadres [email protected] is uitgenodigd voor Klant 2.

  • Anna heeft Klant 3 aangemaakt vanuit het Agency Dashboard, en die is daardoor gekoppeld aan de agency. Max is een nieuwe medewerker bij de agency, en hij is net toegevoegd aan het Agency Dashboard in Channable.

• Daardoor ziet Anna Klant 1 en Klant 3. Klant 2 ziet ze niet, omdat ze geen toegang heeft of geen uitnodiging voor die klant heeft gekregen.

• Peter ziet op zijn beurt alleen Klant 2 en 3, en Max ziet alleen Klant 3.

Waarom we agency-toegang aanraden (gekoppelde bedrijven):

Eenvoudiger klantbeheer

• Als je een nieuwe klant aanneemt en diens bedrijf via Agency Access toevoegt aan het Agency Dashboard, zien alle gebruikers automatisch het nieuwe klantaccount.

• Als je stopt met werken voor een klant, kan een van de marketeers het bedrijf verwijderen uit het Agency Dashboard. Daarna is het voor niemand meer zichtbaar. Zo houd je eenvoudig het overzicht, met minimale inspanning.

Efficiënter beheer van agency-gebruikers

• Als een collega plots niet beschikbaar is, hoef je je geen zorgen te maken over hun toegang tot klantbedrijven, omdat alle agency-gebruikers automatisch toegang hebben. En als er een nieuwe collega bijkomt, kan de Agency Lead die gewoon toevoegen aan het Agency Dashboard, waarna die meteen toegang heeft tot alle klanten.

• Als een collega de agency verlaat, trek je hun toegang tot klantbedrijven automatisch in door hen te verwijderen uit het Agency Dashboard.

Ik wil dat mijn collega’s van de agency mijn klanten kunnen zien

Als je in een situatie zit zoals die van de agency in het voorbeeld hierboven, en je wilt dat iedereen dezelfde bedrijven ziet in het Agency Dashboard, volg dan deze stappen:

1. Klik op Toegang omzetten naast je Directe toegang bedrijven. De toegang wordt automatisch omgezet, en alle agency-gebruikers krijgen toegang tot dat bedrijf.

2. De eigenaar van het bedrijf krijgt een e-mail met een melding over de koppeling, plus een link om het bedrijf los te koppelen van de agency als die dat wil.

Hoe kan ik zien welk toegangstype ik heb bij een bepaald bedrijf?

Kijk op de hoofdpagina naar het toegangstype. Om te bepalen welk toegangstype je hebt voor een bedrijf, kun je kijken naar de rol die wordt getoond in de kolom 'Toegangstype'.

Als je agency-toeganghebt, wat betekent dat het bedrijf is gekoppeld aan de agency, wordt je rol getoond als Marketeer of Agency lead.

Als je daarentegen directe toeganghebt, wat betekent dat je e-mailadres is uitgenodigd voor het bedrijf, wordt je rol getoond als Employee, Collaborator of Owner.

De afbeelding laat bedrijven zien met agency-toegang in oranje en bedrijven met directe toegang in blauw.

Gekoppelde bedrijven

In de Gekoppelde bedrijven tab staan alle bedrijven die aan je agency zijn gekoppeld. Als een bedrijf op de hoofdpagina wordt getoond maar niet in Gekoppelde bedrijvenstaat, betekent dat dat je er directe toegang toe hebt.