Zugriffsarten auf Kundenfirmen

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Kundenfirmen im Agentur-Dashboard angezeigt werden können.

• Direkter Zugriff: deine E-Mail-Adresse wurde direkt zu einer Firma als Owner, Employee oder Collaborator eingeladen in [Deine Firma] > Firmeneinstellungen > Zugriff verwalten.

• Agenturzugriff: du hast Zugriff auf die Firma, weil sie über das Agentur-Dashboard mit deiner Agentur verbunden ist (durch Zugriff mit einem Link anfragen oder eine neue Firma vom Dashboard aus erstellen).

Wichtig: Allein das Ausfüllen eines Partner-Codes in den Einstellungen ändert nichts! Der Grund ist, dass ein Werbetreibender zwei Agenturen haben kann, aber nur ein Partner-Code eingetragen werden kann, wodurch nur eine der beiden Agenturen verbunden wäre. Deshalb solltest du den Zugriff per Link anfragen.

Da wir diese beiden Typen zulassen, kann es vorkommen, dass die Firmen, die du im Agentur-Dashboard siehst, von den Firmen abweichen, die dein Kollege sieht.

Beispiel: Agenturzugriff

Anna, Peter und Max arbeiten in einer Agentur. Sie nutzen Channable, um alle ihre Kunden zu verwalten, und haben ihr eigenes Agentur-Dashboard.

• Insgesamt arbeiten sie mit drei Kunden. Annas E‑Mail-Adresse [email protected] ist zu Kunde 1 eingeladen. Peters E‑Mail-Adresse [email protected] ist zu Kunde 2 eingeladen. Anna hat Kunde 3 vom Agentur‑Dashboard aus erstellt, daher ist dieser mit der Agentur verbunden. Max ist neuer Mitarbeiter in der Agentur und wurde gerade dem Agentur‑Dashboard in Channable hinzugefügt.

• Daher wird Anna Kunde 1 und Kunde 3 sehen. Kunde 2 kann sie wegen fehlender Zugriffsrechte oder Einladung nicht sehen.

• Analog wird Peter nur Kunde 2 und Kunde 3 sehen, und Max wird nur Kunde 3 sehen.

Aus diesen Gründen empfehlen wir Agenturzugriff (Verbundenen Firmen):

Vereinfachtes Kundenmanagement.

1. Wenn ihr einen neuen Kunden gewinnt und dessen Firma über den Agenturzugriff zum Agentur‑Dashboard hinzufügt, sehen alle Benutzer das neue Kundenkonto automatisch.

2. Wenn ihr die Zusammenarbeit mit einem Kunden beendet, kann einer der Marketer die Firma leicht vom Agentur‑Dashboard trennen, sodass sie für niemanden mehr sichtbar ist. Das hilft, die Übersicht mit minimalem Aufwand zu bewahren.

Vereinfachtes Agentur‑User‑Management.

1. Wenn ein Kollege plötzlich ausfällt, musst du dir keine Sorgen um seinen Zugriff auf Kundenfirmen machen, da alle Agentur‑Nutzer automatisch Zugriff haben. Kommt ein neuer Kollege zur Agentur, kann der Agentur‑Leitende ihn einfach im Agentur‑Dashboard hinzufügen, und er hat sofort Zugriff auf alle Kunden.

2. Verlässt ein Kollege die Agentur, wird dessen Zugriff auf Kundenfirmen automatisch eingeschränkt, wenn du ihn aus dem Agentur‑Dashboard entfernst.

Ich möchte, dass meine Agentur‑Kollegen meine Kunden sehen können

Befindest du dich in einer Situation wie im obigen Beispiel und möchtest, dass alle dieselben Firmen im Agentur‑Dashboard sehen, kannst du neben deinen Firmen mit direktem Zugriff auf die Schaltfläche „Convert access“ klicken. Der Zugriff wird automatisch konvertiert und alle Agentur‑Nutzer erhalten Zugriff auf diese Firma. Der Inhaber der Firma erhält außerdem eine E‑Mail mit einer kurzen Benachrichtigung über die Verbindung sowie einem Link, um die Firma bei Bedarf von der Agentur zu trennen. Dieser Vorgang ist unkompliziert und sorgt für ein einheitlicheres Erlebnis für alle Agentur‑Nutzer.

Wie sehe ich, welchen Zugriffstyp ich für eine bestimmte Firma habe?

Auf der Hauptseite sieh dir den Access Type an. Um den Zugriffstyp auf eine Firma zu bestimmen, kannst du dir die Rolle in der Spalte „Access Type“ ansehen.

Wenn du Agenturzugriff, also die Firma mit der Agentur verbunden ist, wird deine Rolle als Marketer oder Agency lead

Auf der anderen Seite, wenn du direkten Zugriff, also deine E‑Mail-Adresse zur Firma eingeladen wurde, wird deine Rolle als Employee, Collaborator oder Owner

Das Bild zeigt Firmen mit Agenturzugriff orange markiert und Firmen mit direktem Zugriff blau markiert.

Auf der Seite Verbundene Firmen

Suche den Tab "Connected companies" oben auf deinem Bildschirm. Die dort angezeigten Firmen sind alle mit deiner Agentur verbunden. Wenn eine Firma auf der Hauptseite angezeigt wird, aber nicht auf der Seite "Connected companies", bedeutet das, dass du direkten Zugriff auf sie hast.