Arten des Zugriffs auf Kundenfirmen

Lerne den Unterschied zwischen direktem und Agenturzgriff auf Kundenfirmen im Agency Dashboard kennen und warum wir Agenturzgriff empfehlen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Kundenfirmen im Agency Dashboard angezeigt werden können.

• Direkter Zugriff: deine E-Mail-Adresse wurde direkt zu einer Firma eingeladen, als Owner, Mitarbeiter oder Collaborator, in der [Deine Firma] > Firmeneinstellungen > Zugriff verwalten.

• Agency-Zugriff: du hast Zugriff auf die Firma, weil sie über das Agency Dashboard mit deiner Agentur verbunden ist (durch Zugriff per Link anfordern oder eine neue Firma über das Dashboard erstellen).

Wichtig: Nur ein eingetragener Partnercode in den Einstellungen ändert nichts! Der Grund dafür ist, dass ein Werbetreibender zwei Agenturen haben kann, aber nur ein Partnercode eingetragen werden kann. Dadurch wäre nur eine der beiden Agenturen verbunden. Deshalb solltest du den Zugriff per Link anfordern.

Weil diese beiden Zugriffsarten möglich sind, unterscheiden sich die Firmen, die du im Agency Dashboard siehst, von den Firmen, die dein Kollege sieht.

Agency-Zugriff

Beispiel:

Anna, Peter und Max arbeiten in einer Agentur. Sie nutzen Channable, um alle ihre Kunden zu verwalten, und haben ihr eigenes Agency Dashboard.

• Insgesamt arbeiten sie mit drei Kunden zusammen:

  • Annas E-Mail-Adresse [email protected] ist zu Kunde 1 eingeladen.

  • Peters E-Mail-Adresse [email protected] ist zu Kunde 2 eingeladen.

  • Anna hat Kunde 3 über das Agency Dashboard erstellt, dadurch ist er mit der Agentur verbunden. Max ist ein neuer Mitarbeiter in der Agentur und wurde gerade im Channable zum Agency Dashboard hinzugefügt.

• Dadurch sieht Anna Kunde 1 und Kunde 3. Kunde 2 kann sie nicht sehen, weil ihr dafür die Zugriffsrechte oder eine Einladung fehlen.

• Peter sieht entsprechend nur Kunde 2 und 3, und Max sieht nur Kunde 3.

Warum wir Agency-Zugriff empfehlen (verbundene Firmen):

Einfachere Kundenverwaltung

• Wenn du einen neuen Kunden gewinnst und seine Firma über Agency Access zum Agency Dashboard hinzufügst, sehen alle Nutzer das neue Kundenkonto automatisch.

• Wenn du nicht mehr mit einem Kunden zusammenarbeitest, kann einer der Marketer die Firma aus dem Agency Dashboard entfernen, und sie ist dann für niemanden mehr sichtbar. So behältst du mit wenig Aufwand einen klaren Überblick.

Vereinfachte Verwaltung der Agenturnutzer

• Wenn ein Kollege plötzlich nicht verfügbar ist, musst du dir keine Sorgen um seinen Zugriff auf Kundenfirmen machen, da alle Agenturnutzer automatisch Zugriff haben. Genauso kann ein neuer Kollege einfach vom Agency Lead zum Agency Dashboard hinzugefügt werden, und er hat dann sofort Zugriff auf alle Kunden.

• Wenn ein Kollege die Agentur verlässt, wird sein Zugriff auf Kundenfirmen automatisch eingeschränkt, wenn du ihn aus dem Agency Dashboard entfernst.

Ich möchte, dass meine Kollegen aus der Agentur meine Kunden sehen

Wenn du in einer ähnlichen Situation bist wie die Agentur im obigen Beispiel und möchtest, dass im Agency Dashboard alle dieselben Firmen sehen, geh so vor:

1. Klicke Zugriff konvertieren neben deinen Direkter Zugriff Firmen. Der Zugriff wird automatisch konvertiert, und alle Agenturnutzer haben Zugriff auf diese Firma.

2. Der Owner der Firma erhält eine E-Mail mit einer Benachrichtigung über die Verbindung sowie einen Link, um die Firma bei Bedarf von der Agentur zu trennen.

Wie kann ich sehen, welche Zugriffsart ich bei einer bestimmten Firma habe?

Auf der Hauptseite siehst du den Zugriffstyp. Um festzustellen, welche Zugriffsart du auf eine Firma hast, kannst du die Rolle in der Spalte „Zugriffstyp“ ansehen.

Wenn du Agency-Zugriffhast, also die Firma mit der Agentur verbunden ist, wird deine Rolle als Marketer oder Agency Lead

Wenn du dagegen Direkter Zugriffhast, also deine E-Mail-Adresse zur Firma eingeladen wurde, wird deine Rolle als Mitarbeiter, Collaborator oder Owner

Das Bild zeigt Firmen mit Agency-Zugriff in Orange und Firmen mit direktem Zugriff in Blau markiert.

Verbundene Firmen

Im Verbundene Firmen Tab sind die dort angezeigten Firmen alle mit deiner Agentur verbunden. Wenn eine Firma auf der Hauptseite angezeigt wird, aber nicht in Verbundene Firmenzu sehen ist, bedeutet das, dass du direkten Zugriff darauf hast.