Den Zugriff auf dein Agency Dashboard verwalten

Lerne, wie du Agenturnutzer einlädst, Rollen zuweist und den Zugriff auf dein Agency Dashboard verwaltest.

Orte zum Anwenden von Benutzerberechtigungen

Benutzerberechtigungen in Channable werden in drei wichtigen Bereichen festgelegt, die jeweils den Zugriff und die Funktionen unterschiedlich beeinflussen:

• Agency Dashboard

• Hauptfirma

• Kundenfirmen

Arten von Agenturrollen

Agenturrollen in Channable, wie zum Beispiel Marketeer und Agency Lead. Diese Rollen legen fest, worauf Nutzer im Agency-Dashboard, in der Hauptfirma der Agentur und in den Kundenfirmen zugreifen können.

Rolle	Agency Dashboard	Hauptfirma (der Agentur)	Kundenfirmen
Marketeer	Kann andere Nutzer im Agency-Dashboard sehen.	Berechtigungen, die einer Kolaborator Rolle entsprechen.	Berechtigungen, die einer Kolaborator Rolle entsprechen.
Agency Lead	Kann Benutzerrollen ändern (z. B. einen Marketeer zu Agency Leadbefördern). Kann Agenturnutzer hinzufügen oder entfernen.	Berechtigungen, die einer Eigentümer Rolle entsprechen.	Berechtigungen, die einer Kolaborator Rolle entsprechen.

Mehr erfahren über Benutzerrollen in Channable.

Lade andere ein, auf dein Agency-Dashboard zuzugreifen

1. Gehe zum Tab „Agenturnutzer“ und klicke auf Nutzer einladen.

   
2. Unter Einladungs-E-Mailgib die E-Mail-Adresse des Teammitglieds ein, das du einladen möchtest, und wähle unter Rolledie Rolle aus (Marketeer oder Agency Lead). Klicke auf Nutzer einladen.

   
3. Der eingeladene Nutzer erhält eine E-Mail mit Anweisungen, wie es weitergeht.

4. Nachdem du ein Teammitglied eingeladen hast, wird es auf der Tab „Agenturnutzer“ Seite angezeigt, sobald die Einladung angenommen wurde. Wenn die Einladung noch nicht angenommen wurde, findest du den Nutzer im Tab Ausstehende Einladungen .

   

Hinweis: Die Person, die du einlädst, hat automatisch Zugriff auf alle von dir verwalteten Firmen. Wenn ein Kunde sehen soll, wie du sein Konto verwaltest, lade ihn stattdessen zu seinem jeweiligen Firmenkonto ein .

Einen Nutzer aus dem Agency-Dashboard entfernen

1. Gehe zum Agenturnutzer Bereich.

2. Suche den Nutzer, den du entfernen möchtest, und klicke auf das Zahnradsymbol neben seinem Namen.

3. Wähle im Pop-up Nutzer aus der Agentur entfernen im Dropdown aus.

Danach wird der Nutzer aus deinem Agency Dashboard entfernt und hat keinen Zugriff mehr auf deine verbundenen Firmen.

Eine Nutzerrolle ändern

1. Gehe zum Tab „Agenturnutzer“ Bereich.

2. Suche den Nutzer, dessen Rolle du ändern möchtest, und klicke auf das Zahnradsymbol neben seinem Namen.

3. Wähle Rolle verwalten im Dropdown aus.