Zugriffsarten auf Kundenfirmen

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Kundenfirmen im Agency Dashboard angezeigt werden können.

• Direkter Zugriff: deine E-Mail-Adresse wurde direkt zu einer Firma als Besitzer, Mitarbeiter oder Kollaborator eingeladen in den [Deine Firma] > Firmeneinstellungen > Zugriff verwalten.

• Agentur-Zugriff: du hast Zugriff auf die Firma, weil sie über das Agency Dashboard mit deiner Agentur verbunden ist (durch Zugriff per Link anfordern oder eine neue Firma aus dem Dashboard erstellen).

Wichtig: Allein das Ausfüllen eines Partnercodes in den Einstellungen ändert nichts! Der Grund ist, dass ein Werbetreibender zwei Agenturen haben kann, aber nur ein Partnercode ausgefüllt werden kann, wodurch nur eine der beiden Agenturen verbunden wäre. Deshalb solltest du den Zugriff per Link anfordern.

Da wir diese zwei Typen erlauben, kann es passieren, dass die Firmen, die du im Agency Dashboard siehst, sich von denen unterscheiden, die dein Kollege sieht.

Lass es uns mit einem Beispiel veranschaulichen.

Anna, Peter und Max arbeiten in einer Agentur. Sie nutzen Channable, um alle ihre Kunden zu verwalten, und haben ihr eigenes Agency Dashboard.

Insgesamt arbeiten sie mit drei Kunden. Annas E‑Mailadresse [email protected] ist bei Kunde 1 eingeladen. Peters E‑Mailadresse [email protected] ist bei Kunde 2 eingeladen. Anna hat Kunde 3 aus dem Agency Dashboard erstellt, daher ist dieser mit der Agentur verbunden. Max ist ein neuer Mitarbeiter in der Agentur und wurde gerade dem Agency Dashboard in Channable hinzugefügt.

Als Ergebnis wird Anna Kunde 1 und Kunde 3 sehen. Kunde 2 kann sie nicht sehen, weil ihr die Zugriffsrechte oder eine Einladung für diesen Kunden fehlen.

Ähnlich wird Peter nur Kunde 2 und Kunde 3 sehen, und Max wird nur Kunde 3 sehen.

Generell empfehlen wir aus mehreren Gründen den Agentur-Zugriff (verbundene Firmen) zu nutzen:

Vereinfachtes Kundenmanagement.

1. Wenn du einen neuen Kunden gewinnst und dessen Firma über den Agentur-Zugriff zum Agency Dashboard hinzufügst, sehen automatisch alle Nutzer das neue Kundenkonto.

2. Wenn ihr die Zusammenarbeit mit einem Kunden beendet, kann einer der Marketer die Firma einfach aus dem Agency Dashboard trennen, und sie ist dann für niemanden mehr sichtbar. Das hilft, die Übersicht mit minimalem Aufwand zu bewahren.

Vereinfachtes Agentur‑User‑Management.

1. Wenn ein Kollege plötzlich nicht verfügbar ist, musst du dir wegen seines Zugriffs auf Kundenfirmen keine Sorgen machen, da alle Agentur‑Nutzer automatisch Zugriff haben. Kommt ein neuer Kollege zur Agentur, kann der Agency Lead ihn einfach zum Agency Dashboard hinzufügen, und er hat sofort Zugriff auf alle Kunden.

2. Verlässt ein Kollege die Agentur, beschränkst du seinen Zugriff auf Kundenfirmen automatisch, indem du ihn aus dem Agency Dashboard entfernst.

Ich möchte, dass meine Kollegen aus der Agentur meine Kunden sehen

Wenn du dich in einer ähnlichen Situation wie im obigen Agentur‑Beispiel befindest und möchtest, dass alle dieselben Firmen im Agency Dashboard sehen, kannst du neben deinen Firmen mit direktem Zugriff auf die Schaltfläche „Zugriff konvertieren“ klicken. Der Zugriff wird automatisch konvertiert und alle Agentur‑Nutzer erhalten Zugriff auf diese Firma. Der Eigentümer der Firma bekommt außerdem eine E‑Mail mit einer freundlichen Benachrichtigung über die Verbindung sowie einen Link, um die Firma bei Bedarf wieder von der Agentur zu trennen. Dieser Vorgang ist unkompliziert und sorgt für ein einheitlicheres Erlebnis für alle Agentur‑Nutzer.

Wie kann ich sehen, welchen Zugriffstyp ich für eine bestimmte Firma habe?

Auf der Hauptseite sieh dir den Zugriffstyp an. Um den Zugriffstyp auf eine Firma zu bestimmen, kannst du die im „Access Type“-Feld angezeigte Rolle ansehen.

Wenn du Agenturzugriff, also die Firma mit der Agentur verbunden ist, wird deine Rolle als Marketer oder Agency Lead

angezeigt. Andererseits, wenn dudirekten Zugriff , also deine E‑Mailadresse zur Firma eingeladen wurde, wird deine Rolle als

Mitarbeiter, Kollaborator oder Eigentümer

angezeigt. Das Bild zeigt Firmen mit Agentur‑Zugriff orange markiert und Firmen mit direktem Zugriff blau markiert.

Auf der Seite Verbundene Firmen: Suche den Tab "Connected companies" oben auf deinem Bildschirm. Die dort angezeigten Firmen sind alle mit deiner Agentur verbunden. Wenn eine Firma auf der Hauptseite angezeigt wird, aber nicht auf der Seite "Connected companies", bedeutet das, dass du direkten Zugriff auf diese Firma hast.