Tipos de acceso a las compañías de clientes

Hay dos opciones para que las compañías de clientes aparezcan en el Tablero de Agencias.

• Acceso directo: tu dirección de correo electrónico ha sido invitada directamente a una compañía, como Owner, Employee o Collaborator, en el [Tu compañía] > Company settings > Manage access.

• Acceso desde la agencia: tienes acceso a la compañía porque está conectada a tu agencia a través del Tablero de Agencias (al solicitar acceso con un enlace o crear una nueva compañía desde el tablero).

Importante: ¡Tener solo el código de partner rellenado en los ajustes no cambia nada! Esto se debe a que un anunciante puede tener dos agencias, pero solo se puede rellenar un código de partner, lo que daría como resultado que solo una de las dos agencias quede conectada. Por eso deberías solicitar acceso con un enlace.

Como permitimos estos dos tipos, puede ocurrir que las compañías que ves en el Tablero de Agencias difieran de las que ve tu compañero.

Ejemplo: Acceso desde la agencia

Anna, Peter y Max trabajan en una Agencia. Usan Channable para gestionar todos sus clientes y tienen su propio Tablero de Agencias.

• En total, trabajan con tres clientes. La dirección de correo de Anna [email protected] está invitada al Cliente 1. La dirección de correo de Peter [email protected] está invitada al Cliente 2. Anna ha creado el Cliente 3 desde el Tablero de Agencias, por lo que está conectado a la Agencia. Max es un empleado nuevo en la Agencia y acaba de ser añadido al Tablero de Agencias en Channable.

• Como resultado, Anna verá el Cliente 1 y el Cliente 3. No puede ver el Cliente 2 por falta de derechos de acceso o invitación a ese cliente.

• De forma similar, Peter solo verá los Clientes 2 y 3, y Max solo verá el Cliente 3.

Recomendamos el Acceso desde la Agencia (Compañías conectadas) por estas razones:

Gestión de clientes simplificada.

1. Cuando fichas a un nuevo cliente y añades su compañía al Tablero de Agencias mediante el Acceso desde la Agencia, todos los usuarios verán automáticamente la nueva cuenta del cliente.

2. Si dejas de trabajar con un cliente, uno de los Marketers puede desconectar fácilmente la compañía del Tablero de Agencias y dejará de ser visible para cualquiera. Esto ayuda a mantener una visión clara con el mínimo esfuerzo.

Gestión de usuarios de la Agencia más ágil.

1. Si un compañero se queda inesperadamente indisponible, no hay que preocuparse por su acceso a las compañías de clientes, ya que todos los usuarios de la agencia tienen acceso automáticamente. De igual forma, si se incorpora un nuevo compañero a la agencia, el Agency Lead puede simplemente añadirlo al Tablero de Agencias y tendrá acceso inmediato a todos los clientes.

2. Si un compañero abandona la agencia, al eliminarlo del Tablero de Agencias restringirás automáticamente su acceso a las compañías de clientes.

Quiero que mis compañeros de la agencia vean a mis clientes

Si te encuentras en una situación similar a la del ejemplo de la Agencia y quieres que todos vean las mismas compañías en el Tablero de Agencias, puedes hacer clic en el botón 'Convert access' junto a tus compañías con Acceso directo. El acceso se convertirá automáticamente y todos los usuarios de la agencia tendrán acceso a esa compañía. El owner de la compañía también recibirá un correo con una notificación sobre la conexión, junto con un enlace para desconectar la compañía de la agencia si así lo desea. Este proceso es sencillo y dará como resultado una experiencia más fluida para todos los usuarios de la agencia.

¿Cómo puedo ver qué tipo de acceso tengo con una determinada compañía?

En la página principal mira el Access Type. Para determinar el tipo de acceso que tienes a una compañía, puedes fijarte en el rol que se muestra en la columna “Access Type”.

Si tienes agency access, es decir, la compañía está conectada a la agencia, tu rol se mostrará como Marketer or Agency lead.

Por otro lado, si tienes direct access, es decir, tu dirección de correo fue invitada a la compañía, tu rol se mostrará como Employee, Collaborator, or Owner.

La imagen muestra las compañías con acceso desde la agencia marcadas en naranja y las compañías con acceso directo marcadas en azul.

En la página Compañías conectadas

Busca la pestaña "Connected companies" en la parte superior de la pantalla. Las compañías que se muestran ahí están todas conectadas a tu agencia. Si una compañía aparece en la página principal pero no en la pestaña "Connected companies", significa que tienes acceso directo a ella.