Es gibt zwei Optionen, um die Firmen von Kunden im Agentur-Dashboard anzuzeigen.
- Direkter Zugriff - Ihre E-Mail-Adresse wurde auf der Seite Firmeneinstellungen > Zugriff verwalten, direkt zu einer Firma eingeladen, als Eigentümer, Mitarbeiter oder Partner.
- Agenturzugang - Sie haben Zugang zu der Firma, weil es über das Agentur-Dashboard mit Ihrer Agentur verbunden ist (indem Sie den Zugang über einen Link beantragen oder eine neue Firma über das Dashboard erstellen).
Da wir diese beiden Optionen zulassen, kann es vorkommen, dass die Firmen, die Sie im Agentur-Dashboard sehen, sich von den Firmen unterscheiden, die Ihr Kollege sieht.
Lassen Sie uns das anhand eines Beispiels veranschaulichen.
Anna, Peter und Max arbeiten in einer Agentur. Sie verwenden Channable, um alle ihre Kunden zu verwalten, und sie haben ihr eigenes Agentur-Dashboard.
Insgesamt arbeiten sie mit drei Kunden zusammen. Annas E-Mail-Adresse anna@agency.com wird zu Kunde 1 eingeladen. Peters E-Mail-Adresse peter@agency.com ist zu Kunde 2 eingeladen. Anna hat über das Agentur-Dashboard den Kunden 3 erstellt, der somit mit der Agentur verbunden ist. Max ist ein neuer Mitarbeiter in der Agentur und wurde soeben dem Agentur-Dashboard in Channable hinzugefügt.
Infolgedessen sieht Anna Kunde 1 und Kunde 3. Sie kann den Kunden 2 nicht sehen, da sie keine Zugriffsrechte oder eine Einladung für diesen Kunden hat.
In ähnlicher Weise sieht Peter nur die Kunden 2 und 3 und Max nur den Kunden 3.
Im Allgemeinen empfehlen wir die Verwendung des Agenturzugangs (Verknüpfte Firmen) aus mehreren Gründen:
Vereinfachte Kundenverwaltung.
- Wenn Sie einen neuen Vertrag mit einem Kunden abschließen und seine Firma über den Agenturzugang zum Agency Dashboard hinzufügen, sehen alle Benutzer automatisch das neue Kundenkonto.
- Wenn Sie die Zusammenarbeit mit einem Kunden beenden, kann einer der Marketeers die Firma ganz einfach aus dem Agency Dashboard entfernen, so dass es für niemanden mehr sichtbar ist. So behalten Sie mit minimalem Aufwand den Überblick.
Optimierte Benutzerverwaltung der Agentur.
- Wenn ein Kollege plötzlich nicht verfügbar ist, brauchen Sie sich keine Sorgen über seinen Zugang zu Kundenfirmen zu machen, da alle Agenturbenutzer automatisch Zugang haben. Wenn ein neuer Kollege der Agentur beitritt, kann der Agenturleiter ihn einfach zum Agentur-Dashboard hinzufügen, und er hat sofort Zugriff auf alle Kunden.
- Wenn ein Kollege die Agentur verlässt, können Sie ihn aus dem Agentur-Dashboard entfernen und damit automatisch seinen Zugriff auf Kundenfirmen einschränken.
Ich möchte, dass meine Kollegen in der Agentur meine Kunden sehen
Wenn Sie sich in einer ähnlichen Situation wie die Agentur aus dem obigen Beispiel befinden und Sie möchten, dass alle dieselben Firmen im Agentur-Dashboard sehen, können Sie auf die Schaltfläche "Zugriff umwandeln" unter dem Zugangstyp der Firma klicken. Der Zugriff wird automatisch umgewandelt, und alle Agenturbenutzer haben dann Zugriff auf diese Firma. Der Eigentümer der Firma erhält außerdem eine E-Mail mit einer freundlichen Benachrichtigung über die Verbindung sowie einen Link, über den er die Firma von der Agentur trennen kann, falls er dies wünscht. Dieser Prozess ist unkompliziert und führt zu einer optimierten Erfahrung für alle Nutzer der Agentur.
Wie kann ich sehen, welche Zugangsart ich für ein bestimmte Firma habe?
Auf der Hauptseite, in der Spalte Zugangstyp. Um festzustellen, welche Art von Zugang Sie zu einer Firma haben, können Sie sich die Rolle ansehen, die in der Spalte "Zugangstyp" angezeigt wird.
Wenn Sie Agentur-Zugang haben, d. h. Die Firma ist mit einer Agentur verbunden, wird Ihre Rolle als Marketeer oder Agenturleiter angezeigt.
Wenn Sie hingegen direkten Zugang haben, d. h. Ihre E-Mail-Adresse wurde zur Firma eingeladen, wird Ihre Rolle als Mitarbeiter, Partner oder Inhaber angezeigt.
In der Abbildung sind Firmen mit Agenturzugang orange und Firmen mit direktem Zugang blau markiert.
Auf der Seite Verknüpfter Firmen
Suchen Sie den Tab "Verknüpfte Firmen" am oberen Rand Ihres Bildschirms. Die dort angezeigten Firmen sind alle mit Ihrer Agentur verbunden. Wenn eine Firma auf der Hauptseite, aber nicht auf der Seite "Verknüpfte Firmen" angezeigt wird, bedeutet dies, dass Sie direkten Zugang zu dieser Firma haben.