Tipi di accesso alle aziende clienti

Scopri la differenza tra accesso diretto e accesso tramite agenzia alle aziende clienti nell’Agency Dashboard e perché consigliamo l’accesso tramite agenzia.

Ci sono due opzioni per far comparire le aziende cliente nella Agency Dashboard.

• Accesso diretto: il tuo indirizzo email è stato invitato direttamente a un'azienda, come Owner, Employee o Collaborator, in [La tua azienda] > Impostazioni azienda > Gestisci accesso.

• Accesso agenzia: hai accesso all'azienda perché è collegata alla tua agenzia tramite la Agency Dashboard (tramite richiedere l'accesso con un link o creare una nuova azienda dalla dashboard).

Importante: Il fatto di avere solo un codice partner compilato nelle impostazioni non cambia nulla! Il motivo è che un inserzionista può avere due agenzie, ma si può compilare solo un codice partner. Questo farebbe sì che si colleghi solo una delle due agenzie. Ecco perché dovresti richiedere l'accesso con un link.

Dato che sono consentite queste due tipologie, le aziende che vedi nella Agency Dashboard possono essere diverse da quelle che vede il tuo collega.

Accesso agenzia

Esempio:

Anna, Peter e Max lavorano in un'agenzia. Usano Channable per gestire tutti i loro clienti e hanno la loro Agency Dashboard.

• In totale, lavorano con tre clienti:

  • l'indirizzo email di Anna [email protected] è invitato al Cliente 1.

  • l'indirizzo email di Peter [email protected] è invitato al Cliente 2.

  • Anna ha creato il Cliente 3 dalla Agency Dashboard, quindi è collegato all'agenzia. Max è un nuovo dipendente dell'agenzia ed è stato appena aggiunto alla Agency Dashboard in Channable.

• Di conseguenza, Anna vedrà il Cliente 1 e il Cliente 3. Non può vedere il Cliente 2 per mancanza di diritti di accesso o di un invito a quel cliente.

• Allo stesso modo, Peter vedrà solo i Clienti 2 e 3, e Max vedrà solo il Cliente 3.

Perché consigliamo l'accesso agenzia (aziende collegate):

Gestione dei clienti semplificata

• Quando acquisisci un nuovo cliente e aggiungi la sua azienda alla Agency Dashboard tramite Accesso agenzia, tutti gli utenti vedranno automaticamente il nuovo account cliente.

• Se smetti di lavorare con un cliente, uno dei marketer può rimuovere l'azienda dalla Agency Dashboard e non sarà più visibile a nessuno. Questo aiuta a mantenere una panoramica chiara con il minimo sforzo.

Gestione degli utenti dell'agenzia più semplice

• Se un collega non è improvvisamente disponibile, non devi preoccuparti del suo accesso alle aziende cliente, perché tutti gli utenti dell'agenzia hanno accesso automaticamente. Allo stesso modo, se un nuovo collega si unisce all'agenzia, l'Agency Lead può semplicemente aggiungerlo alla Agency Dashboard e avrà subito accesso a tutti i clienti.

• Se un collega lascia l'agenzia, rimuovendolo dalla Agency Dashboard ne limiterai automaticamente l'accesso alle aziende cliente.

Voglio che i miei colleghi dell'agenzia vedano i miei clienti

Se ti trovi in una situazione simile a quella dell'agenzia nell'esempio sopra e vuoi che tutti vedano le stesse aziende nella Agency Dashboard, segui questi passaggi:

1. Fai clic su Converti accesso accanto ai tuoi aziende con accesso diretto . L'accesso verrà convertito automaticamente e tutti gli utenti dell'agenzia avranno accesso a quell'azienda.

2. Il proprietario dell'azienda riceverà un'email con una notifica sulla connessione, insieme a un link per scollegare l'azienda dall'agenzia, se lo desidera.

Come posso vedere quale tipo di accesso ho con una certa azienda?

Nella pagina principale guarda il Tipo di accesso. Per capire quale tipo di accesso hai a un'azienda, puoi vedere il ruolo mostrato nella colonna “Tipo di accesso”.

Se hai accesso agenzia, cioè l'azienda è collegata all'agenzia, il tuo ruolo verrà mostrato come Marketer o Agency lead.

D'altra parte, se hai accesso diretto, cioè il tuo indirizzo email è stato invitato all'azienda, il tuo ruolo verrà mostrato come Employee, Collaborator o Owner.

L'immagine mostra le aziende con accesso agenzia evidenziate in arancione e le aziende con accesso diretto evidenziate in blu.

Aziende collegate

Nella Aziende collegate scheda, le aziende visualizzate lì sono tutte collegate alla tua agenzia. Se un'azienda appare nella pagina principale ma non in Aziende collegate, significa che hai accesso diretto ad essa.