Gestisci l’accesso al tuo Agency Dashboard

Scopri come invitare utenti dell’agenzia, assegnare ruoli e gestire l’accesso al tuo Agency Dashboard.

Dove applicare i permessi utente

I permessi utente in Channable vengono impostati in tre aree chiave, ognuna delle quali influisce in modo diverso sull'accesso e sulle funzionalità:

• Agency Dashboard

• Azienda principale

• Aziende clienti

Tipi di ruoli dell'agenzia

I ruoli dell'agenzia in Channable, come Marketeer e Agency Lead. Questi ruoli definiscono l'accesso degli utenti nel pannello dell'agenzia, nell'azienda principale dell'agenzia e nelle aziende clienti.

Ruolo	Agency Dashboard	Azienda principale (dell'agenzia)	Aziende clienti
Marketeer	Può vedere gli altri utenti nel pannello dell'agenzia.	Permessi equivalenti a un dipendente ruolo.	Permessi equivalenti a un dipendente ruolo.
Agency Lead	Può cambiare i ruoli utente (ad esempio, promuovere un Marketeer a Agency Lead). Può aggiungere o rimuovere utenti dell'agenzia.	Permessi equivalenti a un proprietario ruolo.	Permessi equivalenti a un dipendente ruolo.

Scopri di più sui ruoli utente in Channable.

Invita altre persone ad accedere al pannello della tua agenzia

1. Vai alla Utenti dell'agenzia scheda e clicca su Invita utenti.

   
2. In Email invito, inserisci l'indirizzo email del membro del team che vuoi invitare e in Ruolo, seleziona il suo ruolo (Marketeer o Agency Lead). Clicca su Invita utente.

   
3. L'utente invitato riceverà un'email con le istruzioni su come continuare.

4. Dopo aver invitato un membro del team, apparirà nella Utenti dell'agenzia pagina una volta accettato l'invito. Se l'invito non è ancora stato accettato, puoi trovare l'utente nella scheda Inviti in sospeso .

   

Nota: La persona che inviti avrà automaticamente accesso a tutte le aziende che gestisci. Se vuoi che un cliente veda come stai gestendo il suo account, invitalo al suo account aziendale specifico invece.

Rimuovere un utente dal pannello dell'agenzia

1. Vai alla Utenti dell'agenzia sezione.

2. Individua l'utente che vuoi rimuovere e clicca sull'icona a forma di ingranaggio accanto al suo nome.

3. Nel pop-up, seleziona Rimuovi utente dall'agenzia dal menu a discesa.

Una volta completato, l'utente verrà rimosso dal tuo Agency Dashboard e non avrà più accesso alle aziende collegate.

Cambia il ruolo di un utente

1. Vai alla Utenti dell'agenzia sezione.

2. Individua l'utente di cui vuoi cambiare il ruolo e clicca sull'icona a forma di ingranaggio accanto al suo nome.

3. Seleziona Gestisci ruolo dal menu a discesa.