Sie können mit den folgenden zwei Benutzerrollen auf das Agentur-Dashboard zugreifen: Agentur-Lead oder Marketeer. In diesem Artikel werden wir den Unterschied zwischen diesen beiden Rollen erläutern.
An drei Stellen werden die Benutzerberechtigungen angewendet: im Bereich des Agentur-Dashboard, in der Hauptfirma und in den Firmen des Kunden.
In der Tabelle unten sehen Sie den Unterschied zwischen Marketeer und Agentur-Lead:
| Rolle | 1. Im Agentur-Dashboard | 2. In der Hauptfirma | 3. In den Firmen des Kunden |
| Marketeer | Andere Benutzer im Dashboard der Agentur sehen | Berechtigungen der Rolle Mitarbeiter | Berechtigungen der Rolle Mitarbeiter |
| Agentur-Lead |
Ändern der Rolle eines Benutzers (z. B. von "Marketeer" zu "Agentur-Lead") Hinzufügen und Entfernen von Agentur Benutzern |
Berechtigungen der Rolle Inhaber | Berechtigungen der Rolle Mitarbeiter |
In diesem Artikel können Sie mehr über den Unterschied zwischen den Rollen Mitarbeiter und Eigentümer lesen.
1 Andere zum Zugriff auf Ihr Agentur-Dashboard einladen
2 Entfernen von Benutzern aus dem Agency Dashboard
3 Ändern der Benutzerrolle
Als Agentur-Lead im Channable Agentur-Dashboard haben Sie die Möglichkeit, Ihr Team zu verwalten, indem Sie neue Mitglieder einladen, bestehende Teammitglieder entfernen und deren Benutzerrollen anpassen.
1 Andere zum Zugriff auf Ihr Agentur-Dashboard einladen
- Um Ihre Teammitglieder zum Agentur-Dashboard einzuladen, navigieren Sie zum Tab "Agenturbenutzer" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Nutzer einladen" in der unteren rechten Ecke.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Teammitglieds ein, das Sie einladen möchten, wählen Sie seine Rolle (Marketer oder Agentur-Lead) und klicken Sie auf die Schaltfläche "Nutzer einladen".
- Unser System sendet eine E-Mail-Einladung an die entsprechende E-Mail-Adresse mit Anweisungen zum weiteren Vorgehen.
- Nachdem Sie ein Teammitglied eingeladen haben, erscheint es auf der Seite Agenturbenutzer, sobald es die Einladung angenommen hat. Wenn die Einladung noch nicht angenommen wurde, finden Sie sie im Tab "Ausstehende Einladungen".
Bitte beachten Sie, dass die Person, die Sie einladen, automatisch Zugang zu allen von Ihnen verwalteten Firmen erhält; achten Sie also darauf, wen Sie einladen. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kunde sieht, wie Sie sein Konto verwalten, laden Sie ihn am besten zu seiner spezifischen Firma ein. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in diesem Artikel.
2 Entfernen von Benutzern aus dem Agency Dashboard
Falls jemand Ihre Agentur verlässt, können Sie ihn mit den folgenden Schritten aus dem Agentur-Dashboard entfernen.
- Gehen Sie zum Abschnitt Agenturbenutzer am oberen Rand des Bildschirms.
- Suchen Sie die Person, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf das Einstellungssymbol neben dem Namen der Person.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Option "Benutzer von Agentur entfernen".
- Bestätigen Sie im Pop-up-Fenster, dass Sie den Benutzer löschen möchten, indem Sie auf "Benutzer aus der Agentur entfernen" klicken.
Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, wird der Benutzer aus dem Agentur-Dashboard entfernt und hat keinen Zugriff mehr auf Ihre verknüpften Firmen:
3 Ändern der Benutzerrolle
Wenn jemand befördert wurde oder sich Ihre Teamstruktur geändert hat, können Sie die Rolle der Agenturbenutzer im Agency Dashboard leicht ändern, um diese Änderung zu berücksichtigen. So geht's:
- Gehen Sie zum Abschnitt "Agenturbenutzer" am oberen Bildschirmrand.
- Suchen Sie die Person, deren Rolle Sie ändern möchten, und klicken Sie auf das Einstellungssymbol neben dem Namen der Person.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option "Rolle verwalten".
- Wählen Sie die neue Rolle und klicken Sie auf "Rolle des Nutzers bearbeiten".