Tipi di accesso alle aziende dei clienti
Ci sono due opzioni per far apparire le aziende clienti nel Pannello Agenzia.
Accesso diretto: il tuo indirizzo email è stato invitato direttamente a una azienda, come Owner, Employee o Collaborator, in [La tua azienda] > Impostazioni azienda > Gestisci accesso.
Accesso tramite agenzia: hai accesso all'azienda perché è collegata alla tua agenzia tramite il Pannello Agenzia (richiedendo l'accesso con un link richiedendo l'accesso con un link o creando una nuova azienda dal pannello).
Importante: Avere solo il codice partner compilato nelle impostazioni non cambia nulla! Il motivo è che un inserzionista può avere due agenzie, ma è possibile compilare un solo codice partner, il che porterebbe a collegare solo una delle due agenzie. Per questo motivo dovresti richiedere l'accesso con un link.
Poiché permettiamo questi due tipi, può capitare che le aziende che vedi nel Pannello Agenzia siano diverse da quelle che vede un tuo collega.
Illustriamolo con un esempio.
Anna, Peter e Max lavorano in un'agenzia. Usano Channable per gestire tutti i loro clienti e hanno il loro Pannello Agenzia.
In totale lavorano con tre clienti. L'indirizzo email di Anna [email protected] è invitato al Cliente 1. L'indirizzo email di Peter [email protected] è invitato al Cliente 2. Anna ha creato il Cliente 3 dal Pannello Agenzia, quindi è collegato all'Agenzia. Max è un nuovo dipendente dell'Agenzia ed è stato appena aggiunto al Pannello Agenzia in Channable.
Di conseguenza, Anna vedrà il Cliente 1 e il Cliente 3. Non può vedere il Cliente 2 per mancanza di diritti di accesso o invito a quel cliente.
Analogamente, Peter vedrà solo i Clienti 2 e 3, e Max vedrà solo il Cliente 3.
In generale, raccomandiamo di usare l'Accesso tramite agenzia (Aziende collegate) per diversi motivi:
Gestione dei clienti semplificata.
Quando acquisisci un nuovo cliente e aggiungi la sua azienda al Pannello Agenzia tramite l'Accesso tramite agenzia, tutti gli utenti vedranno automaticamente il nuovo account cliente.
Se smetti di lavorare con un cliente, uno dei marketer può facilmente scollegare l'azienda dal Pannello Agenzia e non sarà più visibile a nessuno. Questo aiuta a mantenere una panoramica chiara con il minimo sforzo.
Gestione semplificata degli utenti dell'agenzia.
Se un collega non è disponibile all'improvviso, non c'è bisogno di preoccuparsi del loro accesso alle aziende clienti, poiché tutti gli utenti dell'agenzia hanno accesso automaticamente. Allo stesso modo, se un nuovo collega entra in agenzia, il responsabile dell'agenzia può semplicemente aggiungerlo al Pannello Agenzia e avrà immediatamente accesso a tutti i clienti.
Se un collega lascia l'agenzia, rimuovendolo dal Pannello Agenzia limiterai automaticamente il suo accesso alle aziende clienti.
Voglio che i miei colleghi dell'agenzia vedano i miei clienti
Se ti trovi in una situazione simile a quella dell'esempio sopra e vuoi che tutti vedano le stesse aziende nel Pannello Agenzia, puoi cliccare il pulsante 'Converti accesso' accanto alle aziende con Accesso diretto. L'accesso verrà convertito automaticamente e tutti gli utenti dell'agenzia avranno accesso a quell'azienda. Il proprietario dell'azienda riceverà anche un'email con una notifica amichevole sulla connessione, insieme a un link per scollegare l'azienda dall'agenzia se lo desidera. Questo processo è semplice e renderà l'esperienza più lineare per tutti gli utenti dell'agenzia.
Come posso vedere che tipo di accesso ho con una certa azienda?
Nella pagina principale guarda il Tipo di accesso. Per determinare il tipo di accesso che hai a un'azienda, puoi guardare il ruolo mostrato nella colonna “Access Type”.
Se hai accesso tramite agenzia, cioè l'azienda è collegata all'agenzia, il tuo ruolo verrà visualizzato come Marketer o Agency lead.
D'altra parte, se hai accesso diretto, cioè il tuo indirizzo email è stato invitato all'azienda, il tuo ruolo verrà visualizzato come Employee, Collaborator o Owner.
L'immagine mostra le aziende con accesso tramite agenzia contrassegnate in arancione e le aziende con accesso diretto contrassegnate in blu.
Nella pagina Aziende collegate
Cerca la scheda "Aziende collegate" in alto nello schermo. Le aziende mostrate lì sono tutte collegate alla tua agenzia. Se un'azienda è mostrata nella pagina principale ma non nella scheda "Aziende collegate", significa che hai accesso diretto a quella azienda.
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