Gestire l'accesso al pannello dell'agenzia

Luoghi per applicare le autorizzazioni utente

Le autorizzazioni utente in Channable vengono impostate in tre aree principali, ognuna con un impatto diverso su accesso e funzionalità: il Pannello dell'agenzia, il Azienda principale, e le singole Le mie aziende.

Differenza tra i ruoli in Agenzia

I ruoli di Agenzia in Channable, come Marketeer e Agency Lead, definiscono l'accesso degli utenti nel Pannello dell'agenzia, nell'azienda principale dell'agenzia e nelle aziende clienti. Capire questi ruoli aiuta ad assegnare le autorizzazioni appropriate. Nella tabella sotto spiegheremo la differenza.

Ruolo	Pannello dell'agenzia	Azienda principale (dell'agenzia)	Aziende clienti
Marketeer	Può vedere gli altri utenti nel Pannello dell'agenzia.	Autorizzazioni equivalenti a un Employee ruolo.	Autorizzazioni equivalenti a un Employee ruolo.
Agency Lead	Può cambiare i ruoli degli utenti (es. promuovere un Marketeer a Agency Lead). Può aggiungere o rimuovere utenti dell'agenzia.	Autorizzazioni equivalenti a un Proprietario ruolo.	Autorizzazioni equivalenti a un Employee ruolo.

Per maggiori dettagli su User roles, consulta questo articolo.

1

Invitare altri ad accedere al tuo Pannello dell'agenzia

• Vai al Utenti dell'agenzia scheda e clicca il Invita utenti pulsante in alto a sinistra.

  
• Inserisci l'indirizzo email del membro del team che vuoi invitare, seleziona il suo ruolo (Marketeer o Agency Lead) e clicca Invita utente.

  
• Il sistema invierà un'email all'indirizzo indicato con le istruzioni su come procedere.

• Dopo aver invitato un membro del team, apparirà nella Utenti dell'agenzia pagina una volta che avrà accettato l'invito. Se l'invito non è ancora stato accettato, lo troverai in Inviti in sospeso scheda.

  

Nota: La persona che inviti avrà automaticamente accesso a tutte le aziende che gestisci. Se vuoi che un cliente veda come stai gestendo il suo account, invitagli a entrare nel suo specifico account aziendale invece.

2

Rimuovere utenti dal Pannello dell'agenzia

Per rimuovere qualcuno dal tuo Pannello dell'agenzia:

• Vai al Utenti dell'agenzia .

• Trova la persona che vuoi rimuovere e clicca la rotella icona accanto al suo nome.

• Seleziona Rimuovi utente dall'agenzia dal menu a discesa.

  

Una volta completata l'operazione, l'utente verrà rimosso dal tuo Pannello dell'agenzia e non avrà più accesso alle aziende collegate.

3

Modificare il ruolo utente

Per cambiare il ruolo di un utente dell'agenzia:

• Vai al Utenti dell'agenzia .

• Trova la persona il cui ruolo vuoi modificare e clicca l'icona delle impostazioni accanto al suo nome.

• Seleziona Gestisci ruolo dal menu a discesa.