Types d'accès aux entreprises clientes

Il existe deux options pour afficher les entreprises clientes dans le Panorama de l’Agence.

• Accès direct : votre adresse e-mail a été directement invitée dans une entreprise, en tant que Propriétaire, Employé(e) ou Collaborateur/Collaboratrice, dans le [Votre entreprise] > Paramètres entreprise > Gérer l’accès.

• Accès agence : vous avez accès à l’entreprise parce qu’elle est connectée à votre agence via le Panorama de l’Agence (en demandant l’accès via un lien ou créant une nouvelle entreprise depuis le tableau de bord).

Important : Le simple fait d’avoir un code partenaire renseigné dans les paramètres ne change rien ! En effet, un annonceur peut avoir deux agences, mais un seul code partenaire peut être renseigné, ce qui ferait que seule l’une des deux agences serait connectée. C’est pourquoi vous devez demander l’accès via un lien.

Puisque nous autorisons ces deux types d’accès, il se peut que les entreprises que vous voyez dans le Panorama de l’Agence diffèrent de celles que votre collègue voit.

Illustrons cela par un exemple.

Anna, Peter et Max travaillent dans une Agence. Ils utilisent Channable pour gérer tous leurs clients et disposent de leur propre Panorama de l’Agence.

Au total, ils travaillent avec trois clients. L’adresse e-mail d’Anna [email protected] est invitée chez Client 1. L’adresse e-mail de Peter [email protected] est invitée chez Client 2. Anna a créé Client 3 depuis le Panorama de l’Agence, qui est donc connecté à l’Agence. Max est un nouvel employé de l’Agence et vient d’être ajouté au Panorama de l’Agence dans Channable.

En conséquence, Anna verra Client 1 et Client 3. Elle ne pourra pas voir Client 2 en raison d’un manque de droits d’accès ou d’invitation pour ce client.

De la même façon, Peter ne verra que les Clients 2 et 3, et Max ne verra que le Client 3.

De manière générale, nous recommandons d’utiliser l’Accès agence (Entreprises connectées) pour plusieurs raisons :

Gestion clients simplifiée.

1. Lorsque vous signez un nouveau client et ajoutez son entreprise au Panorama de l’Agence via l’Accès agence, tous les utilisateurs verront automatiquement le nouveau compte client.

2. Si vous cessez de travailler avec un client, l’un des Marketings peut facilement déconnecter l’entreprise du Panorama de l’Agence, et elle ne sera plus visible par personne. Cela permet de garder une vue claire avec un minimum d’efforts.

Gestion simplifiée des utilisateurs de l’Agence.

1. Si un collègue devient soudainement indisponible, il n’est pas nécessaire de se préoccuper de son accès aux entreprises clientes, car tous les utilisateurs de l’agence y ont automatiquement accès. De même, si un nouveau collègue rejoint l’agence, le Responsable de l’Agence peut simplement l’ajouter au Panorama de l’Agence, et il aura immédiatement accès à tous les clients.

2. Si un collègue quitte l’agence, en le supprimant du Panorama de l’Agence vous limiterez automatiquement son accès aux entreprises clientes.

Je souhaite que mes collègues de l’agence voient mes clients

Si vous vous trouvez dans une situation similaire à celle de l’Agence dans l’exemple ci‑dessus et que vous voulez que tout le monde voie les mêmes entreprises dans le Panorama de l’Agence, vous pouvez cliquer sur le bouton « Convertir l’accès » à côté de vos entreprises en Accès direct. L’accès sera automatiquement converti et tous les utilisateurs de l’agence auront accès à cette entreprise. Le propriétaire de l’entreprise recevra également un e‑mail contenant une notification et un lien pour déconnecter l’entreprise de l’agence s’il le souhaite. Ce processus est simple et offre une expérience plus fluide pour tous les utilisateurs de l’agence.

Comment voir quel type d’accès j’ai pour une entreprise donnée ?

Sur la page principale, regardez le Type d’accès. Pour déterminer votre type d’accès à une entreprise, regardez le rôle affiché dans la colonne « Type d’accès ».

Si vous avez accès agence, c’est‑à‑dire que l’entreprise est connectée à l’agence, votre rôle s’affichera comme Marketer ou Responsable d’agence.

En revanche, si vous avez accès direct, c’est‑à‑dire que votre adresse e‑mail a été invitée dans l’entreprise, votre rôle s’affichera comme Employé(e), Collaborateur/Collaboratrice ou Propriétaire.

L’image montre les entreprises avec accès agence en orange et les entreprises avec accès direct en bleu.

Sur la page Entreprises connectées

Recherchez l’onglet « Entreprises connectées » en haut de votre écran. Les entreprises affichées là sont toutes connectées à votre agence. Si une entreprise apparaît sur la page principale mais pas sur la page « Entreprises connectées », cela signifie que vous y avez un accès direct.