Si ya no quieres ver ni acceder a la compañía de un cliente porque la colaboración terminó, sigue los pasos siguientes. Hay dos opciones: elige la que te corresponda.
1
Tu dirección de correo fue invitada directamente como Usuario a la compañía
Paso 1: En el Tablero de Agencia, selecciona la compañía que quieres eliminar de la lista o usa la barra de búsqueda en la esquina superior derecha.
Paso 2: Una vez seleccionada la compañía, la página resultante te llevará al proyecto de la compañía. En el menú lateral izquierdo, haz clic en “Gestionar acceso”.
Paso 4: Si eres Colaborador o Empleado, puedes eliminarte a ti mismo haciendo clic en “Eliminarte”.
Nota: Empleados y Colaboradores ven opciones distintas en este proceso.
2
La compañía se conectó a tu Tablero de Agencia mediante un enlace
Paso 1: Ve a la pestaña “Compañías conectadas” en tu Tablero de Agencia.
Paso 2: Localiza la compañía que quieres eliminar y haz clic en el icono de la columna “Desconectar compañía”.
Paso 3: En la ventana emergente, haz clic en “Desconectar compañía”.
Resultado: La compañía ya no aparecerá en tu página principal del Tablero de Agencia y nadie de tu agencia debería tener acceso a ella. Si ciertos usuarios aún pueden ver la compañía, deben seguir las instrucciones del primer bloque (“Tu dirección de correo fue invitada directamente como Usuario a la compañía”) para eliminarse de la compañía.
