Gestionar el acceso a tu tablero de agencia

Ubicaciones para aplicar permisos de usuario

Los permisos de usuario en Channable se establecen en tres áreas clave, cada una con un impacto diferente en el acceso y la funcionalidad: el Tablero de la Agencia, el Compañía principal, y las Compañías clientes.

Diferencia entre roles de la Agencia

Los roles de agencia en Channable, como Marketeer y Líder de Agencia, definen el acceso de los usuarios en el Tablero de la Agencia, la compañía principal de la agencia y las compañías clientes. Entender estos roles ayuda a asignar permisos adecuados. En la tabla de abajo explicaremos la diferencia.

Rol	Tablero de la Agencia	Compañía principal (de la Agencia)	Compañías clientes
Marketeer	Puede ver a otros usuarios en el Tablero de la Agencia.	Permisos equivalentes a un Empleado rol.	Permisos equivalentes a un Empleado rol.
Líder de Agencia	Puede cambiar los roles de usuario (por ejemplo, promocionar a un Marketeer a Líder de Agencia). Puede añadir o eliminar usuarios de la agencia.	Permisos equivalentes a un Owner rol.	Permisos equivalentes a un Empleado rol.

Para más detalles sobre Roles de usuario, consulta este artículo.

1

Invitar a otros a acceder a tu Tablero de la Agencia

• Ve a la Usuarios de la Agencia pestaña y haz clic en el Invitar usuarios botón en la esquina superior izquierda.

  
• Introduce el correo electrónico del miembro del equipo que quieres invitar, selecciona su rol (Marketeer o Líder de Agencia) y haz clic en Invitar usuario.

  
• El sistema enviará una invitación por correo electrónico a la dirección indicada con instrucciones sobre cómo proceder.

• Después de invitar a un miembro del equipo, aparecerá en la Usuarios de la Agencia página una vez que acepte la invitación. Si la invitación aún no ha sido aceptada, puedes encontrarla en las Invitaciones pendientes pestaña.

  

Nota: La persona que invites tendrá automáticamente acceso a todas tus compañías gestionadas. Si quieres que un cliente vea cómo gestionas su cuenta, invítalo a la cuenta de su compañía específica en su lugar.

2

Eliminar usuarios del Tablero de la Agencia

Para eliminar a alguien de tu Tablero de la Agencia:

• Ve a la Usuarios de la agencia .

• Localiza a la persona que quieres eliminar y haz clic en el icono de engranaje junto a su nombre.

• Selecciona Eliminar usuario de la agencia desde el menú desplegable.

  

Una vez completado, el usuario será eliminado de tu Tablero de la Agencia y ya no tendrá acceso a tus compañías conectadas.

3

Cambiar el rol del usuario

Para cambiar el rol de un usuario de la agencia:

• Ve a la Usuarios de la Agencia .

• Busca a la persona cuyo rol quieres cambiar y haz clic en el icono de configuración junto a su nombre.

• Selecciona Gestionar rol desde el menú desplegable.